【德讯研究中心晨会纪要】温和反弹有望延续，重视三大板块机会

     

罗  军 |A1050620010002

市场继续反弹，差异化依旧，主题仍然是寻找可获利机会做多！

板块方面，前期的新能车、新能源、机器人与新崛起的半导体等方向交叉活跃，追高则不宜，其调整则可以寻找低吸机会。

总体来说，可以在市场的主流中轮动低吸，而不要追高，捕捉差异化机会中的轮动。

 

余小林：A1050620090001

随着上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。

操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑，而高低切换为其主要特征，关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会

 

钟庆风 | A1050620020001

8月第1周市场在台海局势冲击下保持韧性走出V型反转。7月出口同比维持高增速，出口高景气有望贯穿3季度，国内经济修复弹性再起对A股市场形成支撑。

但本周即将公布CPI和社融数据，预计不及预期，将会对市场造成一定干扰，建议控好节奏，板块上建议关注半导体、消费电子、军工、地产等板块的结构性机会。

 

刘文星 | A1050619080002

市场保持活跃，在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮，汽车产业链、光伏等方向尾盘回落，资金回流半导体芯片方向，题材之间的跷跷板效应比较明显。

指数目前处于缩量窄幅震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。建议投资人保持耐心，静待向上转折的到来。

 

雷奥辉 | A1050619060001

昨日大盘上午低开后震荡反弹，创业板指领涨。

盘面上，光伏为首的赛道股继续活跃，光伏概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块走强。

对于赛道本次的反弹仍先谨慎看待即可，另外在目前市场轮动较快的背景下切忌追涨。

 

林郭维 | A1050120040003

整体来看，昨日市场明显在修复前期大跌的趋势，但是量能还未有效放大，北向资金仍呈现小幅净流出态势，所以不宜追涨。

后半周要小心大盘或许会迎来技术性调整，长期来看，科技自主和国防军工市场关注度会较高。接下来可关注3300点整数关口压力位能否冲破站稳。

本文观点由罗军团队（执业编号：A1050620010002）编辑整理。文章内容仅供参考 ，不构成投资建议！