财富在线：SK海力士扩产！半导体这2只强势涨停！

6月3日，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.73%，创业板指涨1.65%。半导体表现活跃，截至收盘，板块涨幅达2.34%，大唐电信、通富微电强势涨停，源杰科技更是涨超16%，板块内一片飘红，赚钱效应良好。

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一、消息面

6月2日，据财联社报道，韩国SK集团会长崔泰源在Computex2026展会期间透露，旗下存储芯片大厂SK海力士计划在五年内，把晶圆产能直接翻倍，就是为了应对AI基础设施建设带来的内存芯片持续短缺问题。

SK海力士大手笔扩产，也说明全球存储芯片行业已经进入供不应求的景气阶段。

高盛在今年2月发布的研报中就已预警，全球存储芯片市场正迎来过去15年来最严峻的供应短缺前夕，预计2026年全球DRAM市场供需缺口将达到4.9%，NANDFlash缺口为4.2%，而AI核心硬件之一的HBM高带宽内存，缺口更是高达5.1%，三大品类缺将创下2011年以来的最高水平。

行业紧缺态势还在持续加剧，另一个存储厂商铠侠也表示，当前超大规模数据中心已开始提前布局，纷纷寻求签订覆盖2029年及更长期限的NAND长期供货合约。

而受AI需求激增带动，WSTS（世界半导体贸易统计组织）预测2026年全球半导体市场规模将同比增长89.9%至1.51万亿美元，创历史新高。其中存储芯片规模预计达8039亿美元，逻辑芯片增至4113亿美元，AI算力需求正重塑全球半导体产业格局。

我们财富在线也对芯片半导体相关上市公司进行过实地调研。

在COMPUTEX2026大会期间，英伟达CEO黄仁勋发布VeraRubin平台并宣布量产，自研VeraCPU性能达竞品1.8倍；除此之外，黄仁勋更是公开表态，Marvell有望成为下一家市值突破万亿美元的企业。

国际半导体产业协会（SEMI）的最新预测也印证了行业高景气态势。据SEMI预测，2026年、2027年全球半导体制造设备市场规模将分别达到1450亿美元和1560亿美元。SEMI认为，增长势头迅猛的原因在于AI需求扩大，进而带动高端逻辑芯片、存储芯片、尖端封测等各领域的投资。

二、机构观点

国泰海通证券认为，存储产业链景气上行与自主可控深化，将共同推动半导体设备需求释放。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，自主可控从成熟制程向更高端环节推进。

东吴证券认为，AI驱动先进逻辑与存储扩产，资本开支进入新一轮上行周期。在AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备市场规模持续创新高。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性，支撑前道设备景气度中长期上行。

浙商证券指出，AI浪潮持续推进，本土算力/存力需求快速成长，有望推动晶圆厂扩产超预期。中国晶圆制造资本开支有望同步上行，半导体设备行业业绩有望受益于扩产加速、国产化与盈利改善三者共振。

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