刷新历史新高！半导体板块表现强势！

9月18日，半导体板块表现强势，板块指数刷新历史新高。截止发稿，汇成股份、赛微微电、中微公司涨超10%，闻泰科技、华海诚科、中科飞测、瑞芯微等多股涨超5%,相关个股纷纷跟涨！

这一火爆行情的背后，是近期一系列重大利好的集中释放与持续发酵。具体来看：

一、四重利好共振，半导体板块迎来黄金发展期

第一重利好：国产算力生态加速构建。9月16日，《新闻联播》报道”中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效”，其中披露阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片。与此同时，腾讯云在2025腾讯全球数字生态大会上宣布，已全面适配主流国产芯片，通过软硬件协同的全栈优化整合多元算力资源，为AI算力自主化提供关键支撑。这标志着国产芯片在算力生态中的应用进入实质性阶段，加速了国产芯片的市场化进程。

第二重利好：国产替代加速推进。商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。华安证券研报指出，模拟芯片后续交易将同时围绕海外巨头涨价背景下国产厂商的份额提升，及大国博弈背景下对美进口模拟芯片反制双重强化本地替代趋势。这一举措将为国内模拟芯片厂商带来显著的市场机遇。

第三重利好：大基金三期战略布局。9月12日，拓荆科技公告大基金三期计划通过旗下子基金以不超过4.5亿元参与增资，这也是大基金三期自2024年5月成立以来首次公开出手。此次投资聚焦三维集成设备领域，显示国家对半导体设备国产化战略的坚定支持，将加速国产设备在先进制程中的应用。

第四重利好：行业基本面持续向好。国际半导体协会报告显示，2025Q2全球半导体设备出货金额达330.7亿美元，同比增长24%，中国大陆销售额达113.6亿美元，以约34.4%的份额稳居全球第一大半导体设备市场。半导体行业Q2业绩实现同比大幅增长，归母净利润同比增长30.91%，环比增长58.82%，盈利能力显著提升。

二、券商观点：看好板块长期发展

多家券商对半导体板块的未来发展持乐观态度。

中信证券认为，半导体行业作为现代科技产业的核心，受益于人工智能、5G、物联网等新兴技术的快速发展，市场需求将持续增长。同时，国内政策对半导体产业的支持力度不断加大，国产替代进程加速，将为国内半导体企业带来广阔的发展空间。预计未来一段时间内，半导体板块将保持较高的景气度，看好具有核心技术优势、市场份额逐步提升的龙头企业。

华泰证券指出，从产业链环节来看，半导体设备、材料、设计、制造等领域都将受益于行业的发展。其中，半导体设备是产业发展的基础，国内企业在部分领域已经取得了一定的突破，未来有望实现进口替代；半导体材料的市场需求也将随着芯片产量的增加而增长，具有较大的发展潜力。

民生证券指出，外部环境对中国半导体产业限制持续加剧，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等产业链环节遭遇 “卡脖子”，核心环节自主创新需求迫切，尤其在先进制造中持续突破的国产厂商或将迎来重大发展机遇。

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