【热点跟踪】风电设备，强者永不倒

今日早盘，风电设备再次强势领涨。

近年来，我国风电装机规模稳居世界首位、发电量占比稳步提升。国家能源局数据显示，截至10月底，我国风电装机容量已突破3.5亿千瓦，同比增长16.6%。目前，我国已具备完备的新能源全产业链体系，新能源开发建设成本不断下降，风电行业已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。

据天眼查数据显示，近年来，随着我国海上风电的发展，相关企业年注册量逐年攀升，2020年注册量达1907家，同比增长279.13%。2021年注册量又创新高，达3924家，同比增长105.77%。今年以来，海上风电新增4684家相关企业，已超越往年新增企业数量，海上风电景气度持续高涨。数据显示，海上风电概念下共有54家上市公司。

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今年，海上风电将迎来“平价上网”时代，企业纷纷提早布局，积极进行研发投入，以技术驱动产业链各环节降本增效，促进产业良性发展。

随着风机大型化带来经济性提升，进入平价时代，海上风能项目的收益率也将越来越好。现阶段海上风电相关标的估值较低，该板块业绩超预期的概率较高，甚至有可能是明年创造最多超额收益的一个细分市场之一。

12月8日至12月9日，近期沪市多家风电企业通过业绩说明会、机构调研等形式，分享经营情况，并展示新趋势：一是生产稳步复苏，行业内公司总体业绩向好；二是产业韧性凸显，降本增效效果显著；三是政策助推行业发展，“双碳”背景下公司抓住机遇；四是大型化趋势持续，多领域创新提升效能。

2022年以来，国内多地疫情反复对风电产业供应链及生产经营安排带来挑战，同时原材料价格上涨、风电招标价格下降也考验着风电产业盈利水平，为此风电上下游厂商积极采取应对措施减轻疫情影响、实现降本增效，在危机考验下展现了强大的市场韧性。

随着国家“双碳”目标的持续推进，风电作为清洁能源在我国电力能源布局中的重要性将进一步体现。据统计，2020年以来，新增风电、太阳能发电装机容量连续两年突破1亿千瓦，占年新增全部发电装机的六成左右。

大型化是风电降本的核心因素。通过扩大风机容量，对设备成本、运行成本进行有效摊薄，同时充分利用有限的风资源区，以大兆瓦风机增强风资源的利用效率，提升满负荷运行发电量。

2022年以来，我国大型风电机组屡破世界纪录。与此同时，新材料、新技术、新业态持续涌现，共同助推风电产业经济效益提升。企业持续发力聚氨酯材料在风电叶片中的替代应用，在多个关键领域实现突破，同时通过研发碳纤维拉挤板等多种应用材料，实现风电叶片低成本轻量化设计。在新疆多企业共同打造百万千瓦储能综合能源示范项目，在园区建设分散式风光项目，打造“自发自用、余电上网”的绿电园区。