中国证监会认证证券投资咨询机构(证书编号:ZX0118) | 客服电话:400-636-8688 | 投诉电话:0755-33189899

盘前,中央重要部署!

盘前,中央重要部署! 1

作者|生产队的发蝴蝶

 

一、盘前热点

 

1.国办:从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费

 

国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》,明确2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费。以北京地区为例,年均家庭支出可减少约7000元,二线城市家庭减负4000-6000元,叠加此前“育儿补贴3600元”政策,形成“财政兜底+现金补贴”组合拳。

 

核心逻辑:政策直击“不敢生、养不起”痛点,通过降低教育成本提振生育意愿,中长期利好母婴消费(奶粉、辅食)、托育服务、辅助生殖等细分领域。短期关注幼儿园运营方(如威创股份等)及教育信息化企业(如科大讯飞智慧教育业务等)的订单放量机会。

 

2.特朗普关税威胁:医药分化与国产替代的再确认


美国计划对进口药品加征关税至250%,但创新药BD模式(如百济神州授权交易等)因不涉及实物进口,反而规避成本压力。反观原料药企业(如华海药业等)或面临成本转嫁压力,需警惕短期利空。

 

芯片关税:川普宣布,将在下周宣布进口药的关税先小额征收关税,最终目标是加征至250%关税,以及芯片关税。若落地将加速国产替代进程,关注设备端、材料端及华为昇腾生态链的国产替代推进。

3.OpenAI进入新品发布周期开源模型GPT-OSS打头阵

OpenAI宣布开源GPT-OSS模型,打破闭源垄断格局,或引发全球AI生态重构。“GPT-OSS系列”,这是自2019年GPT2发布后,首次推出开源模型,CEO奥特曼表示:“之前我一直站在了历史错误这一边”。奥特曼还表示,这一周还会回其他重大更新,目前市场呼声最高的是GPT5;同一天,谷歌Genie3、AnthropicClaudeOpus4.1同步迭代,技术竞赛白热化。AI应用消息面增多,可留意AI智慧体、游戏板块、软件开发等板块异动。

4.A股入金调查:五类资金担当主力散户资金成为入市中坚力量

记者一线调研发现,2月、4月、7月是资金入场的高峰期。整体来看,这其中包括五类资金:一是郭嘉队。整体来看,某队斥资超2100亿增持ETF,稳守A股。二是公募与私募权益类基金新发规模显著提升。从今年前7月来看,全市场公募新发903只,发行份额6007.15亿份;三是险资。险资大举加仓A股,年内险资举牌21次创五年新高,偏好高股息板块。一季度股票投资净买入近4000亿元。四是散户资金。资金净流入超3.2万亿,成为入市中坚力量。五是杠杆资金。截至8月4日,A股融资余额达到1.98万亿元,这是自4月3日以来的第11个交易日突破,7月单日融资买入额也2次突破2000亿。

 

二、公告拆解

 

利好:

 

1、罗曼GF:拟收购武桐高新39%股权标的公司从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务

 

2、安车JC:控股股东变更为矽睿科技股票复牌

 

3、海光XX:上半年净利润12.01亿元同比增长41%

 

4、中科SG:上半年度净利润同比增长29.89%

 

5、中宠GF:上半年净利润同比增长42.56%每10股派2元

 

利空:

 

1、上纬XC:部分投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施

 

2、东杰ZN:公司所处的机器人概念板块近期涨幅较大引发市场对公司的关注

 

3、德邦KJ:国家集成电路基金拟减持不超过3%公司股份

 

4、中马CD:公司生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务

 

5、辰欣YY:股东韩延振拟减持不超过3%公司股份

三、市场研判:游戏逻辑更新

 

最近游戏板块涨得不错,逻辑很清晰:

 

 

首先看版号,这是直接影响行业景气度的。8月单批117款,创了历史新高;1-7月累计884款,同比还涨了20%,行业热度肉眼可见。

 

政策面也给力,广东要搞“粤产游戏出海矩阵”,上海试点“外资研发游戏视同国产”,就是为了方便引入海外好游戏。上面态度早变了,从前几年的打压变成大力扶持,还把游戏产业升成“战略性新兴产业”。

 

还有个催化剂,8月GPT5要发布。游戏可是AI的直接受益者,AI越强,游戏制作成本就越低,这对行业是实实在在的利好。

 

好了,早上就这么多,盘前,祝交易顺利。

 

我是发蝴蝶,如果你觉这篇盘前资讯对您有帮助,不妨给咱点个【赞】~

 

(以上内容只做财经梳理,不构成投资建议)

 

盘前,中央重要部署! 2

未经允许不得转载:财富在线 » 盘前,中央重要部署!

赞 (0)

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册