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【机会研判】欧盟4万亿大利好刺激,这个板块又火爆起来了

摘要:上午大盘低开高走震荡反弹,不过,美中不足的是,上午的反弹仅仅还是少数权重股和指数的狂欢,个股普跌调整风险还在释放中。


【机会研判】欧盟4万亿大利好刺激,这个板块又火爆起来了 1

真是奇了怪了,在全球股市一片大跌下,上午A股阿斗竟然罕见低开高走震荡反弹,截止收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.65%,创业板指大涨1.84%。

 

不过,美中不足的是,上午的反弹仅仅还是少数权重股和指数的狂欢,个股普跌调整风险还在释放中,在创业板指数飙升近2%利好下,两市仍然有超过3300只个股下跌,新股更是集体破发大跌,市场人气并没有大幅好转。

 

而从成交量来看,还是继续低迷萎缩的,因此上午资金拉权重股行为依然是维稳动作,并不是市场真正走强反弹信号,只有个股全面普涨放量走强了,才是真正的反弹。

 

最后,外围市场也依然大跌不止,所以短线指数还会有震荡寻底风险(甚至不排除考验3000点大关支撑),大家操作上还要注意控制仓位,谨慎追涨,低吸为主!

 

板块方面,上午两大主线板块表现惊艳,具体给大家分析如下:

1、欧盟4万亿新能源利好刺激,上午空气能热泵概念股再次火爆全场,并带动TOPCon电池、储能、钠离子电池、一体化压铸、汽车热管理等新能源赛道股集体大涨,后市可以继续保持重点关注。

消息面上,据彭博社9月23日报道,欧盟委员会将于下周正式公布能源系统数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约4万亿元),以实现其绿色计划并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。

该计划重点提出了在未来5年内安装1000万台热泵。欧洲多国即将进入冬季,取暖需求显著增长。在当下电费飙升、天然气限流的情况下,很多欧洲家庭希望将热泵采暖当作传统天然气锅炉的替代。

据央视财经上周二报道,取暖需求急剧上升,中国相关企业的订单量出现明显增长。今年以来,我国空气源热泵出口快速增长,1至7月出口额同比增长达63.7%。

中信证券研报表示:综合来看热泵为可再生能源采暖最优解。根据中国节能协会热泵专业委员会,采用空气能热泵相较于电锅炉、燃气炉同等条件下可节省30-70%能耗。在地缘冲突导致的能源危机中,欧洲加速全面转型可再生能源发展,持续看好欧洲热泵高景气。

中信证券进一步测算,预计至2025年中国空气源热泵市场规模将达到351.2亿元人民币,对应2021-2025年CAGR为14.6%;欧洲热泵市场规模将达到174.7亿美元,对应2021-2025年CAGR为27.9%。我国作为空气能热泵主要生产国,有望充分受益。

 

2、酒店餐饮、景点旅游、机场航运、免税店、白酒医美等受疫情影响的大消费板块又狂欢大涨。需要注意的是,这个板块9月份以来一直被资金抱团炒作持续走强,不少个股股价高高在上,甚至比19年疫情之前高点还高了。

消息面上,据港媒报道,全球各地的旅游入境限制陆续解除,香港今日起实施“0+3”入境检疫措施,航班需求大增。

 

此外,携程旅行网数据显示,近期国庆假期旅游预订进入稳定增长阶段,日均订单增速超过30%,周边游本地游预订正进入升温阶段。

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