盘前，阅兵三大亮点抢先看！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、宇树科技“自宣”四季度递表IPO

点评：宇树科技近日在社交平台自曝，计划在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。消息落地，人形机器人赛道再度热闹起来！昨日市场受CPO板块跳水调整拖累，一度出现恐慌性下挫，午后却逆市走强——有市场说法称，或与特斯拉此前发布的“宏图计划”有关——马斯克曾强调，未来特斯拉80%的价值将来自机器人业务。盘后宇树科技进一步官宣，计划在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请，这对宇树科技产业链无疑是又一重催化。机器人板块本质上是典型的轮动题材：主线强势时它偏弱，主线调整时它便容易接力。从指数走势看，机器人板块始终沿着20日均线稳步上移，趋势特征明显。

2、绍兴宴席补贴来了！中高端白酒或迎利好

点评：浙江绍兴甩出消费“红包”——近日出台的15条促消费政策中，针对餐饮领域明确：在酒店举办宴席且达到一定桌数及消费金额的消费者，可分档获补贴，最高不超5000元。这一标准基本覆盖婚宴、寿宴、满月宴等大众高频场景，普惠性突出！机构测算，以5万元宴席消费为例，5000元补贴相当于打了8-9折，是实打实的真金白银。值得关注的是，宴席场景本就是中高端白酒的主流消费场景之一，而白酒板块当前整体估值仍处低位，后续表现值得持续跟踪。

3、国之重器将亮相！9月3日市场或迎“开门红”

点评：9月3日，我军新一代武器装备将集中亮相，国之重器即将登场！近年来，我军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性突破，此次阅兵中，所有受阅装备均为国产现役主战装备。再看市场，昨日调整加剧，或与部分利好预期即将兑现，资金提前避险离场有关。但值此重要节点，今日市场大概率迎来“开门红”，甚至不排除指数强势反包修复昨日跌幅的可能。从阅兵看点看，三大核心值得期待：一是第四代主战装备（如新型坦克、歼击机等）亮相；二是陆、海、空领域的无人智能装备、反无人装备及网电作战等新型作战力量登场；三是或有部分威慑性装备亮相。

4.大摩把脉AH股：“水牛”初期，存款搬家刚启动

点评：摩根士丹利近日在闭门策略会上指出，当前AH股市场“水牛”（流动性驱动型行情）格局已初步形成，但演绎节奏较为温和，居民存款向权益市场迁移尚处早期阶段。回溯来看，去年10月散户曾出现过一轮跑步入场潮，当月居民存款向股市转移规模接近130亿元；但今年7、8两月，该规模仅约65亿元——也就是说，近两月总和还不及去年单月的半数。这说明当前行情仍处于早期阶段，市场并未出现全面过热信号，整体风险仍在可控范围内。

二、公告拆解

利好：

1、光迅科J：今年硅光模块出货量达到历史高峰

2、光力科J：公司国产半导体设备已进入满产状态

3、金固股F：已为智元机器人提供基于阿凡达铌微合金材料的结构件

4、宁德时D：截至8月31日已累计回购A股股份869万股 成交总金额21.31亿元

5、青岛银H：国信产融控股拟增持2.33亿股-2.91亿股

利空：

1、天普股F：如公司股价进一步异常上涨 公司可能申请停牌核查

2、英联股F：全资子公司增资扩股事项尚未签署正式协议

3、金溢科J：股东王丽娟计划减持不超过97.82万股公司股份

4、吉视传M：不涉及算力、“国资云”等相关热点概念

5、司尔T：涉嫌信息披露违法违规 遭中国证监会立案调查

三、市场研判：昨天机器人突然拉升，发生了什么？

昨日机器人板块突然拉升，有小作文传某龙头与特斯拉谈明年产能，特斯拉对明年机器人产能指引给出了非常乐观的预期。不过，该传闻并未得到有关方面的证实。

后续核心催化有，9月份特斯拉有望来华审厂。10-11月份Gen3技术路线有望确定，订单恢复期；12月宇树IPO等。

业绩方面也很亮眼，六家机器人公司中报净利润同比增超100%，业绩拐点显现。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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