【热点聚焦】午后突发，超级赛道彻底爆了，新风口液冷狂飙

兄弟姐妹们下午好，午后开盘，银行股突然跳水砸盘，券商为代表的大金融板块上攻力度明显减少，也拖累指数有所回落。

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在大金融板块短暂震荡修整之际，资金进一步冲向了液冷服务器、CPO、光纤、铜缆高速连接、PCB、通信设备、一英伟达概念、交换机等AI算力超级赛道，以及电子化学品、半导体元件、光刻机、peek材料、消费电子、人形机器人、军工、pet铜箔、创新药等科技成长股。

其中AI算力超级赛道集体飙涨，资金做多热情堪称沸腾爆了，工业富联、新易盛、胜宏科技、中际旭创、天孚通信、沪电股份等多只趋势科技白马股都是不停涨涨不停、新高不断。

在AI算力产业链中，新风口液冷服务器是近期表现最强的，风头甚至直接盖过了CPO和PCB，因此也被一些机构誉为下一个光模块或PCB。

随着AI芯片功耗飙升，高效率的液冷散热已成为算力产业的重要组成部分。液冷方案凭借20倍于风冷的换热系数，可把芯片温度稳定在65℃以下，直接决定GPU能否“满血”运行，也成为数据中心能否继续横向扩容的生死线。

市场规模方面，据浙商证券测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。

IDC日前发布的《中国半年度液冷服务器市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024年，中国液冷服务器市场继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。

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