【机会研判】新能源主线修整，多热点争相表现

上午大盘冲高回落震荡，三大指数走势分化，创业板指数小跌，沪指、深成指均小幅上涨。

总的来说，上午虽然指数上涨乏力，但是两市超3000只个股上涨，在权重股高位震荡之时，超跌滞涨中小盘个股能够补涨走强，这是今天盘面最大利好。

盘面上，新能源板块主线修整后，市场找不到前景方向了，热点板块争相表现，轮动越来越快，多数都是盘中拉一下就跳水坑人了。具体分析如下：

1、文旅部恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务，旅游、餐饮板块开盘冲高拉升，这个板块容量太小，且大部分个股没有业绩支撑，没有什么关注价值。

2、国内外疫情刺激，加上超跌在底部，防御性医药股今天逆势大涨，估值偏低或有望持续性反弹。

3、消费电子、半导体板块又走强，本身也处于赛道股，只是在高位的汽车光伏等主线板块调整之际，资金一时高低切换导致的短期补涨行为，预计持续性有限。

4、元宇宙（传媒）板块又突然大反弹，这个板块炒作都是看消息面的，后市可以留意政策方面有没有更大利好刺激。

消息面上，今日，上海市人民政府办公厅印发培育“元宇宙”新赛道等行动方案的通知,表示到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

西部证券指出，在元宇宙“新赛道”方案中，上海加强对新技术、新业态、新模式的前瞻研判，肯定了元宇宙技术对于社会经济发展的积极作用，并明确元宇宙领域的发展目标、工作路径和重点工程，为市场主体提供清晰的发展信号。

5、智能制造、机器人、机器视觉相关中下游制造业板块继续活跃，这个板块人气很旺，值得继续重点关注！

消息面上，近期特斯拉(中国)在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》，对其人形机器人产品进行了介绍。此后，马斯克表示特斯拉人形机器人Optimus(擎天柱)9月将正式发布。

这个消息成为引爆资金炒作机器人相关板块导火索。

去年8月，马斯克首次就“擎天柱”做了预告，并表示这将是一件能够完成各种任务的人形机器人，最早将于2022年发布。马斯克当时还暗示，“擎天柱”将改变世界，其程度甚至将超过使特斯拉闻名于世的电动汽车。

资料显示，“擎天柱”身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。

据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是个崭新且空前庞大的蓝海市场。

此外，2022世界机器人大会将于8月18日-22日在北京举办，本届大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动，减速机/控制器等上游核心零部件有望持续受益，产业链有望加速发展。

6、储能板块继续走强，这个板块走出了大量牛股，后市还可以高看一线。消息面上，国家能源局要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地建设。