股市财富午评：市场调整蓄力，这两个方向午后有望延续。

6月10日上午，市场虽有所调整，但场内资金交投依旧火热，沪深两市半日成交额1.73万亿，较上个交易日放量1164亿。从板块来看，半导体硅片概念逆势活跃，AI智能体走强。

一、热点板块

1、AI智能体

早盘AI智能体概念走强，南兴股份一字涨停，宇信科技、天娱数科、思特奇、返利科技跟涨。

央视财经报道，中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。

此外Anthropic最新推出了一款新模型“ClaudeFable5”，Fable5的性能超越了公司以往所有公开发布的模型，在早期测试中，Fable5将数月的工程量压缩到了几天之内。

2、半导体硅片

6月10日上午，半导体硅片概念逆势活跃，西安奕材涨超10%，续创历史新高，中晶科技涨停，有研硅、民德电子、沪硅产业、立昂微跟涨。

据中信证券研报称，SUMCO预计2026年AI对先进制程12英寸硅片的需求将达100万片/月，占全球12英寸硅片需求超10%；AI相关逻辑芯片与存储芯片已成为12英寸硅片核心增长点；功率与模拟芯片加速转向12英寸制造平台，提升需求弹性。

此前下游AI芯片、存储晶圆订单饱满，晶圆厂稼动率持续拉满，硅片采购需求激增；8/12英寸硅片供需紧平衡，厂商议价能力显著提升，涨价将直接增厚硅片企业毛利率，市场一致上调全年业绩预期。

二、后市展望

市场短期仍处调整期，外部扰动密集释放，指数可能延续震荡格局。中期来看，AI产业趋势未变，二季度上市公司盈利在PPI上行支撑下有望持续改善，市场经过震荡蓄力后，中期向上运行趋势依然稳固。

申万宏源证券表示，短期，海外科技股的波动增加，国内科技相对性价比担忧升温，行业ETF和单一赛道主动公募边际定价的行情，潜在波动率较高。6—7月可能是科技波动放大的窗口。中期依然看好AI产业趋势主战场。

华龙证券认为，题材方面，近几日市场调整中，资金倾向于高低切换，流向机器人、煤炭等低位方向；但随着外围市场半导体和光模块的强势修复，市场出现分化，科技和避险方向都有资金流入。整体上，市场大概率进入轮动节奏。

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