4连板涨停！巨头强势入局，AI手机赛道持续火热！

近期，AI手机概念在资本市场热度不减，今日该板块延续强势，多只个股涨停。截止发稿，道明光学强势4连板，福蓉科技亦也实现2连板。此外，贝隆精密、中兴通讯、传音控股、天音控股等个股跟涨。

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行业催化

字节跳动旗下豆包团队推出了豆包手机助手技术预览版。豆包明确表示不会自主研发手机硬件，而是选择以“生态合作”模式将助手功能整合到不同品牌机型中。

这一战略定位清晰界定其在产业链中的角色——技术赋能者而非硬件竞争者。目前，豆包已与中兴合作推出首款工程样机nubiaM153，供开发者和科技爱好者体验，售价为3499元。豆包手机助手的技术突破主要体现在多模态交互能力和AI操作手机功能上。与手机系统层面的深度整合，使其具备“看懂屏幕”并执行复杂操作的能力。

值得注意的是，大模型行业发展迅速，当前手机AI助手领域正呈现手机厂商+大模型厂商深度合作的清晰趋势。巨头强势入局：华为正持续强化其AI助手“小艺”的能力，并通过接入DeepSeek等大模型来提升体验。在全球视野下，苹果公司计划将更强大的AI搜索工具深度整合进Siri，以实现在iPhone上的系统级AI功能；谷歌与三星在AI助手领域的合作，也为行业提供了软硬件跨界协同的参考样本。

政策驱动

AI手机产业崛起背后，是强大的政策支持网络。工业和信息化部日前召开新闻发布会，提到人工智能赋能作用持续加强，我国培育并开源的人工智能大模型，加快在电子、原材料、消费品等行业应用，形成一批新模式新业态。AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款，成为拉动经济发展的新增长点。

地方层面，北京、上海、广东等地纷纷出台政策，推动AI终端产业发展。

北京市发布《北京市促进“人工智能+视听”产业高质量发展行动方案（2025—2029年）》，重点发展AI手机等新型智能终端，构建“端侧AI芯片+视听算法+智能体”的创新体系，旨在提升端侧AI推理能力和用户体验。

广东省在《广东省加快扩大工业有效投资实施方案（2025—2027年）》中提出，将AI手机等列为需抢抓投资热点的前沿产品之一，加快发展人工智能与智能终端等产业，以形成新的投资增长点。

上海市发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，在推动“AI+制造”的实施方案中明确，要推动消费终端与人工智能企业合作，开发端侧模型，并特别强调推动AI手机等新型智能消费终端的迭代升级，以促进智能终端产业集群发展。

机构观点

中金公司：展望2025年下半年，研报认为端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，看好AI手机硬件升级及加速渗透、AI可穿戴新终端形态的创新等投资机会。

开源证券：AI技术驱动多行业加速变革。AI技术亦深度赋能广告、漫剧、电商等领域，多模态模型如NanoBananaPro支持高清内容生成，进一步催化商业化落地。整体来看，AI应用正迎来黄金发展期。

中信证券发布消费电子行业2025下半年展望称，端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，看好AI手机硬件升级及加速渗透等投资机会。

综上，在这波AI浪潮中，众多企业正凭借强大的制造能力、丰富的应用场景和不断优化的产业链协同，对于投资者来说，聚焦那些掌握核心技术、深度绑定龙头厂商的企业，或将在AI硬件换机潮中，率先兑现成长价值。

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