突然，强势拉升，AI应用板块大爆发

11月26日，截至发稿，三大指数集体走强，创业板指数大涨超2%。盘面上，市场热点集中在抗流感、AI应用、AI硬件等方向。

其中，智能医疗、人形机器人、AI眼镜、智能音箱等AI应用板块早盘突然集体强势拉升，表现十分亮眼！

消息面上，新加坡国家人工智能计划在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力的一次关键扩张。

利好云集

中国模型获国际认可

新加坡国家人工智能计划在东南亚语言大模型项目中放弃Meta模型，转向阿里巴巴通义千问架构，是中国开源AI模型全球影响力扩展的重要标志。

阿里Qwen系列模型全球下载量已突破6亿次，其旗下的AI助手千问App公测一周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。

国际技术新突破

谷歌近日推出新一代多模态AI模型Gemini 3.0 Pro Image，将“推理机制”引入图像生成过程，显著提升图像质量与生成准确性。

这一进展为图像创作、跨语言内容生成等应用场景带来更广阔的可能性。

国内生态加速布局

阿里巴巴不仅正式上线“千问APP”公测版，还宣布全面进军“AI to C”领域。

该应用定位为个人AI助理，未来将逐步接入地图、外卖、票务等阿里系服务，旨在打造统一的AI服务入口。

蚂蚁集团也推出全模态通用AI助手“灵光”，巨头们正加速打造C端AI应用生态闭环。

资本化进程加速

硬科技领域迎来资本化重要节点，国产GPU企业摩尔线程IPO，人形机器人领军企业宇树科技已完成上市辅导。

这些企业的资本化进程标志着中国在AI算力和机器人核心硬件领域进入产业化加速阶段。

产业新阶段

从“工具创新”到“生态整合”，AI产业拐点已至。

巨头们正从比拼模型能力转向更加重视C端入口，将更多的垂直AI应用整合进自身的流量入口，有望大幅加速AI应用商业化。

华龙证券指出，国产AI产业链的核心价值在于满足中国在AI技术浪潮中对全产业链自主可控的迫切需求。

中长期来看，随着技术持续突破与应用场景不断拓宽，AI应用板块有望成为推动市场增长的重要引擎。

兴业证券分析认为，近期AI应用端进展密集，头部厂商在模型能力、智能体框架和C端生态上的投入加快，AI应用端正进入新的催化阶段。

机构观点

渤海证券表示，考虑到当前AI应用向商业化深度演进的核心需求，持续看好AI应用板块在技术落地提速与场景需求释放的双重驱动下的增长潜力。

中国银河证券表示，从AI-Enabled（AI赋能）走向AI-First（AI原生），看好端侧AI上游“铲子型”算法及产业链深度卡位公司、AI创意与内容生成工具类等五大方向。

行业前景

AI应用正进入商业化的黄金期。从全球范围看，中国AI产业正在以一种全新的姿态参与全球竞争。

阿里等企业通过“开源平权”与“全栈整合”的结合，可能为中国乃至全球AI产业开辟一条不同于闭源路线的路径。

银河证券认为，模型平权趋势加速，虽然国产大模型相比国际闭源模型仍有差距，但凭借性价比优势市场份额正快速增长。

随着谷歌、阿里等巨头在模型与应用端的持续突破，硬科技企业资本化进程加速，AI应用正从概念导入期迈向商业化落地的关键阶段。

在技术突破、生态布局与商业化落地的共振节点下，AI应用板块有望迎来黄金时代。

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