机器人板块强势爆发！Optimus量产倒计时

人形机器人概念午后持续拉升，利和兴、东睦股份、均胜电子等多股涨停，豪恩汽电、胜蓝股份、长盈精密、等纷纷跟涨。

特斯拉此前已经发布了Optimus第一代和第二代，二者均在实际场景中展开了训练，但距离大规模量产仍有不小距离。目前尚在“闭关”的Optimus第三代，被市场视为技术更成熟、最有望实现量产的一代。

​

​

技术定型：供应链的确定性机会

据马斯克最新透露，特斯拉目前正在敲定Optimus第三代的设计。这款计划2026年量产的机型，在灵巧手设计和AI思维能力上实现重要突破，每条手臂搭载的高自由度执行器让机器人具备接近人类的操作精度。

开源证券分析称，灵巧手正向着高度仿生、精细化方向升级，是Optimus第三代迭代强确定性的重点。

这种技术定型的影响已传导至供应链。国内企业在减速器、传感器等核心部件领域的突破，正在打破外部依赖，部分企业已进入特斯拉供应商测试流程，从直线执行器到旋转关节总成的研发进展迅速。特斯拉“从零开始创建供应链”的策略，为具备技术积累和量产能力的本土企业提供了卡位机会。

场景破局：从工厂到家庭的双向验证

机器人产业的商业化正呈现“高端突破与大众渗透”并行的特征。特斯拉已在美国工厂实测Optimus第三代，计划2025年推向中国家庭场景，叠衣服、照顾小孩等复杂任务将成为新看点。

与此同时，国内具身智能机器人订单密集落地，智平方近期获得超千台半导体工厂部署订单，覆盖从仓储物流到质检测试的全流程。这种场景拓展打破了机器人“实验室样品”的刻板印象。

招商证券判断2025年有望成为人形机器人量产元年，部分主机厂已进入小批量量产准备阶段。从特斯拉工厂的自动化改造到国内半导体产线的智能升级，从工业场景的精密作业到家庭服务的日常陪伴，机器人的应用边界不断扩大，这种“从工厂到生活” 的场景突围，让投资者看到了清晰的市场空间。

资本重估：从概念到价值的逻辑切换

中信建投指出，当前应超越“人形”概念，关注“AI+机器人”的多维机会，传感器、灵巧手等领域竞争格局良好，且有持续数据验证。这种从技术愿景到商业价值的聚焦，推动板块估值体系重构。

开源证券强调，Optimus定型后大规模制造测试及产能规划，将为供应链带来明确业绩预期。

多重因素共振推动机器人股票走出强势行情。这轮行情的本质，是资本市场对行业从研发投入期转向成长期的价值重估，而随着量产进程的推进，这种价值发现才刚刚开始。

未经允许不得转载：财富在线 » 机器人板块强势爆发！Optimus量产倒计时