暗藏玄机？人形机器人板块蓄势待发！

9月11日午后，A股市场迎来一波强劲的上涨浪潮，CPO、PCB、半导体芯片等AI算力趋势大票成为引领市场狂飙的先锋，带动创业板指数涨超5%，沪指也稳步上行，市场整体呈现出积极向上的态势。在这场科技盛宴中，AI算力板块光芒四射，而人形机器人板块虽未在今日抢尽风头，却暗藏巨大潜力，正悄然积蓄力量，有望成为下一轮行情的爆发点。

一、今日盘面暗藏玄机

午后，机器人、工业母机板块已有资金回流关注。尽管其今日表现相较于AI算力板块略显逊色，但“位置更低”这一显著优势不容忽视。在股市中，低位往往意味着更大的上升空间和更小的抛压。

而且，机器人板块与AI板块一样，都承载着伟大叙事。AI为机器人赋予了智能的“大脑”，使其能够理解、学习和决策；而机器人则是AI技术的绝佳载体，将虚拟的智能转化为实际的行动，二者相辅相成，共同构建起未来科技的核心框架。这种紧密的关联性，使得机器人板块在AI板块持续火热的背景下，具备了强大的补涨动力。

二、多重利好消息共振

1、国产机器人前景广阔

开源机械研报为我们描绘了一幅国产机器人蓬勃发展的宏伟蓝图。研报指出，2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。这一惊人的数据背后，是国产机器人在技术研发、生产制造和市场应用等方面的全面突破。

随着国内对机器人产业的政策支持力度不断加大，以及企业在核心零部件、控制系统等关键领域的持续投入，国产机器人的性能和质量不断提升，成本不断降低，市场竞争力日益增强。

四季度，机器人板块有望在海内外共振下，开启面向2026年全年的大贝塔行情。这意味着，人形机器人作为机器人领域的重要分支，将充分受益于这一行业发展趋势，迎来前所未有的发展机遇。

2、特斯拉Optimus V3震撼来袭

消息面上，特斯拉创始人埃隆·马斯克在All – In峰会上透露了Optimus V3的最新情况，犹如一颗重磅炸弹，在人形机器人领域激起千层浪。特斯拉目前正在敲定Optimus V3的设计，这款被马斯克誉为“人类历史上最伟大的产品”将实现大批量生产。

它不仅拥有“像人类一样灵巧的手”，还搭载了复杂的手部设计和帮助理解现实的“AI思维”，每条手臂将搭载26个执行器。这些先进的设计和技术，将使人形机器人具备更强的操作能力和智能水平，能够更好地适应各种复杂的工作场景。

此前消息显示，Optimus V3会在2026年实现量产，并在未来五年内生产100万台。如此庞大的生产规模，将极大地推动人形机器人产业的发展，带动相关零部件供应商、软件开发商等产业链上下游企业的协同发展，为人形机器人板块带来巨大的市场空间和投资机会。

3、券商观点坚定看好

机构层面对于人形机器人板块的前景普遍持乐观态度。开源机械研报指出，2026 年国产机器人出货量有望迎来 10 倍增长，四季度板块有望在海内外共振下，开启面向 2026 年全年的大贝塔行情。

中信证券认为，2025 年是人形机器人量产之年，产业将进入快速发展期。高盛更是给出惊人预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人 2025 年至 2035 年销量复合年均增长率可达 94%，2035 年市场规模将达 1540 亿美元。

中金公司则聚焦轻量化这一重要趋势，指出以特斯拉和波士顿动力为代表的厂商在产品迭代时加码轻量化，镁铝合金、PEEK 材料及 MIM 金属注射成型等工艺或将迎来应用机遇。

展望后市，人形机器人板块有望在AI算力板块的带动下，逐步开启上涨行情。随着资金的持续流入和市场的关注度不断提高，板块内的优质个股或将迎来估值修复和业绩增长的双重驱动。

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