政策利好不断催化！AI行业热度不减

近日AI板块迎多重催化，AI应用及机器人概念持续受政策、产业、资本三重利好推动，市场热度不减。随着2025世界机器人大会临近，叠加全球AI技术密集发布，行业景气度有望进一步攀升。

一、政策加码AI赋能千行百业

在政策强力引导下，中央企业到地方国企多层次、多领域加力推进“人工智能+”落地。

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国务院近日审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确推动AI在经济社会各领域的规模化应用，构建“创新带应用、以应用促创新”的良性循环。政府部门与国企将率先开放场景，智慧城市、医疗、教育等领域有望率先受益。

央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，其中提出，优化金融政策工具，支持关键技术和产品攻关。同时，上海市人民政府办公厅发布的《上海市具身智能产业发展实施方案》明确，到2027年，上海市具身智能核心产业规模突破500亿元等。

近日发布的首批央企人工智能战略性高价值场景，聚焦打造人工智能+科学、生物医药、新材料研发、具身智能、新型工业化等应用标杆。中国企业改革研究会研究员周丽莎对证券时报记者表示，国资央企的核心优势在于其拥有的系统级、高价值应用场景，以及覆盖产业链（设计院所、装备制造、运营）所形成的数据闭环能力，这为人工智能大模型训练提供了得天独厚的支持。

海外市场亦传来积极信号——美股AI应用龙头Palantir市值突破4000亿美元，创历史新高，进一步强化全球资本对AI商业化落地的信心。

二、技术突破方面，全球AI巨头进入密集发布期

在业界看来，机器人板块作为AI的核心细分领域，后续或仍有走强的动力。国际数据公司（IDC）预测2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国市场将占据近半份额。

此外，OpenAI计划未来数月推出GPTOSS开源模型、Sora2视频生成工具及GPT5；谷歌发布Genie3世界模型，实现720P实时场景生成与动态交互，大幅降低AI训练成本；Meta、微软等七巨头年内资本开支近4000亿美元，重点投向AI基础设施。

三、应用场景表现催化产业升级

为高效对接场景需求与技术供给，国务院国资委近期还发布了人工智能“焕新社区”平台，提供“算力、模型、数据、国产、场景、专区”六大类核心功能。

地方层面，应用场景的开放主要聚焦交通、城市治理和当地特色行业产业领域等。以广东省广州市为例，当地发展和改革委员会表示，广州正广泛征集各领域可开放的应用场景、可推广的典型示范、创新发展的智能终端。第一批拟开放的国资场景中收集16家市属国企的60个可开放的应用场景，涵盖交通、制造、城市治理、能源环保、旅游休闲、网络安全、数据治理等方面。

今年早前，浙江省国资委发布浙江国企首批26个“人工智能+”场景清单，涵盖交通、制造、服务、能源、建筑、金融、新材料、环保8个重点领域，面向社会开放；深圳市国资委发布的市属企业开放人工智能应用场景涵盖交通、能源、建筑、民生等领域。

四、部分机构观点，展望AI未来

兴业证券：自6月以来，AI板块凭借景气优势和风险偏好支撑，持续跑赢全A指数。然而，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未进入过热区间。因此，兴业证券认为AI行情有望向更多的“AI+”领域扩散。

东方证券：AI投资和应用将加速机器人板块的发展，一方面，海外持续投资AI将进一步逼近AGI临界点，另一方面，国内科技公司搭建大脑平台，也将加快国内机器人的智能化应用落地。硬件本体公司有望更加受益于AI的快速发展。随着人形机器人硬件技术发展，市场关注点转向“能不能使用”，而机器人的应用落地需要大小脑及模型的进步。近期国内外AI投资和应用加速，人形机器人大模型有望受益AI突破并加速发展，机器人板块景气度有望上升。

中信证券则表示，展望未来，AI主线创新将继续推动产业链上下游的落地提速。景气创新方向不断涌现，将驱动行业加速成长。因此，投资者有望继续重点布局“AI主线”，并看好AI应用及算力板块的发展机遇。

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