【午后异动】电老虎发威，电力设备威风凛凛

午后，电网设备异动领涨。在“双碳”背景下，我国能源结构加速向清洁化、智能化、集成化等方向转型。8月国常会支持中央发电企业发行2000亿债券。“十四五”期间国家电网、南方电网投资规模约3万亿(较“十三五”提升13%)。8月国家电网到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量。而3月发改委能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出提升电网智能化水平，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

而据国家发改委19日发布消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，10月13日上午，国家发改委运行局主持召开华北、东北、南方等部分地区电力中长期交易座谈会，北京市、天津市、河北省、山西省、江苏省、山东省、广东省政府主管部门相关负责同志参加会议。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。

从行业全产业链来看，智能电网产业链上游主要是各类发电能源，其中传统能源包括火电、水电，新能源包括风电、光伏等，而五大发电集团为上游主要参与方。其次，中游输变配电推广智能巡检系统和机器人应用，对电力主干网及周边情况/电力支路及设备运行情况进行监看排查。实现特高压输电技术突破，在大范围的能源优化配置中发挥主导作用。最后下游用电环节应用智能终端和智能电表推动电网信息化，智能调度系统提供分析、辅助决策。智能调度通过智能化的手段为调度中心各种数据流和业务需求提供全维度精益化的服务。

在特高压领域，9月29日，我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网有限公司川渝1000千伏特高压交流工程正式开工。业内专家分析称，这标志着特高压即将进入开工高峰期，行业有望迎来黄金发展期。

作为七大新基建领域之一，特高压是国家又一重大建设项目，是关系到国家重大战略、国家安全的重点产业。A股市场相关公司业绩爆发式增长。站在当前时点，特高压一方面能够起到稳增长的作用，另一方面在碳中和方面承担着重要作用。据悉，十四五期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。2022年国网计划开工“10交3直”。8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

目前，电网投资加速落地趋势明显，同时参考历史数据，通常三季度电网投资基本占全年的25%，后续第四季度是落地兑现高峰期，占比预计将达到40%，因此电力产业链企业全年业绩兑现高峰即将到来。