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信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转

摘要:重磅会议周末将召开,信创、半导体芯片、数字经济、计算机设备等自主可控科技股开始走强。


        1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。
2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。
3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其要求对于央企替代工作建立工作计划,要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。

综合办公系统简单理解为OA 系统,经营管理系统偏向ERP,生产运营系统就是生产制造、研发设计等业务系统,重要设施方面是指网络关键设备、网安专用产品等。并且大会后预计将有信创行业的大规模招标,截止9月份,部分国内大型金融机构的执行率不足10%,剩余将在11、12月补招。
4、首家操作系统公司上市:麒麟信安将于周五申购,其主要从事操作系统产品研发,公司基于开源Linux技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版,实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主CPU的支持。
5、龙架构平台初步支持鸿蒙:国产CPU厂商龙芯中科近期宣布,开源鸿蒙操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证,龙架构平台对于鸿蒙已形成初步支持,该芯片主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。
6、历史性低位:计算机的估值和持仓目前均处于历史性低位,基于一年维度看计算机的胜率和赔率均很高,在当前的国际形势下,科技自立自强已经不可逆转,党政信创22年形成了低基数,23年存在更大量级的区县替换可能并且关键和特殊行业推进加快,预计23年景气度高。
来源:(部分资料来自东吴计算机、招商计算机)

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