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【午后异动】科技之心,半导体激情无限

摘要:自从2019年刮起了国产替代的东风,半导体产业就一路狂飙。


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自从2019年刮起了国产替代的东风,半导体产业就一路狂飙。今日午后,半导体板块大幅飘红。

 

A股上市公司中报披露告一段落。根据记者统计,今年上半年,半导体行业中实现正向盈利的上市公司比例占到93.7%,实现归母净利润同比增长的上市公司占比超过六成。而在二级市场上,自4月底以来,半导体板块整体涨幅一度达到62.4%。

与去年同期相比,有68家上市公司归母净利润同比增长,占比约61.3%。而且,在这其中有31家公司实现归母净利润翻倍增长,占比达到27.9%。其中,国芯科技归母净利润同比增长达到1823%,海光信息以及安路科技-U也实现净利润超10倍增长。

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在111家半导体上市公司中,研发费用较去年同期增加的公司数量达到101家,占比超过90%。有7家公司研发费用增幅超过100%,其中纳芯微研发费用同比增长169%,增幅最大。

现阶段,不少国家都在加大力度投资半导体,吸引半导体厂商扩大产能。2021年5月,韩国计划投资510万亿韩元,计划在未来十年内建立全球最大的芯片制造基地;2022年2月,欧盟投资430亿欧元,计划到2030年将芯片产能提高20%;2022年2月,加拿大计划投资2.4亿加元,其中1.5亿用于开发和供应半导体,另外9000万用于研发光子芯片。

全球大厂如今几乎都在选择提高车用芯片产能。英特尔承诺在亚利桑那州的两个基地投资200亿美元,并表示今年将进一步投资汽车零部件制造商需要的芯片;三星电子计划在2030年之前投资1160亿美元,以使芯片生产多样化;下游车企也纷纷入局,通用汽车计划同多家芯片公司联合研发汽车芯片。

经过20多年的高速发展,我国第三代半导体主要研发机构已具备全创新链研发能力,国内第三代半导体主要企业已基本形成全产业链,产业规模达到世界第一,但高端产品特别是电子器件领域与国外差距还较大,部分高端产品还是空白。

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当前,围绕第三代半导体材料与器件,将重点进行7个方面的技术攻关,包括SiC基电力电子材料与器件、GaN基高效功率电子材料与器件、宽禁带半导体射频电子材料与器件、宽禁带半导体光电子材料与器件、宽禁带半导体深紫外光电材料与器件、第三代半导体新功能材料和器件、宽禁带半导体衬底材料与配套材料。

国内半导体公司今年以来加大投资力度。近日,成都比亚迪半导体有限公司成立,注册资本1亿元人民币,经营范围包含:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由比亚迪(002594)等间接共同持股。

国信证券一位半导体行业分析师称,半导体行业虽然有周期性,但目前左右产能的可能不是行业周期,而是考虑到当前的国际环境,贯彻国家政策,以强化本土制造满足国内需求。

从中长期来看,电动化、智能化等领域的技术进步将带来需求结构提升;由底层设备和材料带来的根技术国产化将推动产业整体发展。

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