权重搭台或收官！明日题材低估值或迎报复性反弹，这些板块……-财富在线

本周五的A股市场可谓是气势如虹，一开盘便呈现出高开高走的强劲态势。三大指数仿佛打了“强心针”，一路高歌猛进，均续创年内新高。而备受瞩目的沪指，更是成功突破了3800点这一关键整数关口，犹如一把利剑，刺破长空。

与此同时，市场的量能也再度迎来大爆发，攀升至2.55万亿的高位，呈现价涨量增的良性态势。从技术分析的角度来看，在指数没有出现短线明显转弱信号之前，根据惯性原理，大概率仍会维持上行的趋势。

此外，本周五盘面个股分化较为明显，尽管指数一路狂飙，但最终仍有超2000股调整，上涨中位数仅在0.1%左右徘徊。这说明当前的行情并非全面普涨的“盛宴”，而是结构性分化的“舞台”。在这个舞台上，热门板块中的核心标，更容易吸引资金的关注。

不过，本周五短线市场也出现了积极的信号。大跌个股数量显著减少，高位股的亏钱效应也没有进一步恶化。这意味着市场的风险在逐渐降低，市场情绪正在慢慢修复。预计在权重板块完成“搭台”任务后，一些题材低估值或许会迎来修复补涨的机会。

再来看看近期的利好消息。

1、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表态，尽管通胀问题依旧不容忽视，但就业市场风险上升，这可能促使美联储在9月采取降息举措。或受此推动，美股市场持续上扬，纳指涨超2%，道指涨近2%，纳斯达克中国金龙指数涨近3%。这对A股市场来说，无疑是一个积极的外部信号，全球资本市场的联动性可能会带动A股进一步走强。

2、中国保险资产管理业协会传来消息，股票成为保险机构下半年的首选投资资产。险资作为市场中的重要力量，其投资偏好的转变往往具有风向标的意义。每次险资有大动作，市场风格可能随之改变。这一次，或许意味着市场将迎来新的投资机遇，大量险资的流入有望为市场带来充足的资金活水。

3、国新办提出要有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。在当今数字化时代，算力的重要性不言而喻，算力即国力。近期电子板块总市值攀升至11.54万亿元，超越银行板块，成为A股市场板块市值第一，这是A股市场投资逻辑重大改变的信号。随着政策的大力支持，国产算力板块有望迎来爆发式增长。

尤其是DeepSeek的消息，更是给国产算力添了一把火，预计接下来，AI线的炒作逻辑将从海外英伟达链逐渐转向国产AI算力等，此外AI应用相关的炒作或也将随之而来。

4、国常会听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报，提出要进一步强化财税金融等政策支持，创新消费投资场景，优化消费投资环境，综合施策释放内需潜力。这对于消费板块以及相关产业链来说，是一个重大利好，有望刺激消费，拉动经济增长，相关企业的业绩也可能因此得到提升。

展望明日：

指数有望继续上行，但需关注量能是否能持续维持在高位，以及盘面个股的分化情况是否有所改善。

在板块方面：一是受益于政策支持的国产算力板块，相关企业可能会迎来新的发展机遇；二是消费板块，在政策刺激内需的背景下，消费板块中的优质个股或许会有不错的表现；三是关注保险机构重点布局的领域，如高股息、高科技板块等。

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