【机会研判】热点题材炒作一日游，主线还是新能源板块

上午大盘走势分化，沪指回补下方缺口小幅调整，创业板指数小涨，科创50指数在半导体芯片股反弹带动下大涨超2%。

 

个股方面，整体涨跌互现，大跌个股寥寥无几，大部分中小盘票整体还是都处于反弹补涨趋势中。

 

热点板块方面，题材股炒作一日游特征明显，昨天大涨的军工股，今天开盘就领跌。于是，资金便再次拥抱趋势性走牛的新能源板块，今天钒电池、光伏HJT电池、充电桩（高压快充）、汽车电子等方向概念股都表现不错。

 

消息面上，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。

 

据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

 

作为新能源储能“新贵”，钒电池产业为何引来产业界和资本界追捧？

据公开资料显示，钒电池一般指全钒氧化还原液流电池。全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。

钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望实现装机量的快速增长。

截至2021年，国内钒产量超过5万吨，其中，超过90%的钒被应用于钢铁生产，用于提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。

据乐观估计，2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。随着新型储能技术快速渗透，钒液流电池发展前景广阔。

此外，有分析人士表示，近期，钒电池板块涨势较好，主要是政策驱动的。

相关政策方面，6月15日，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。

国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

 

 低位充电桩概念股今日异动拉升，后市有望进一步补涨。

消息面上，7月19日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。

会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措，是落实国务院稳住经济的一揽子政策措施、激发新能源汽车消费潜力的具体行动。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据显示，上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。

 

招商证券预计，2025年全国新增快充桩需求量或超过290万根，对应快充桩市场空间有望超过1450亿元。核心部件快充模块的市场规模有望突破500亿元。充电设施发展速度有望进一步加快，相关厂商也将受惠。