机器人板块活跃，2026“量产元年”或将到来

一、政策与市场共振

2025年7月，工业和信息化部在全国工信主管部门负责人座谈会上明确指出，下半年将启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人等产业发展政策。这从国家层面明确了机器人产业的战略性地位。

2025年9月，工业和信息化部等六部门联合印发的《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》进一步提出，要培育壮大新需求，扩大服务和特种机器人的应用。

工业和信息化部数据显示，2025年上半年我国机器人产业营业收入同比增长27.8%，工业机器人和服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5%。我国已连续12年成为全球最大工业机器人市场。

国际机器人联合会发布的《世界机器人2025》报告显示，2024年，中国新安装了29.5万台工业机器人，创下年度最高纪录。中国本土制造商在国内市场的销量首次超过了外资供应商，市场份额从过去十年约28%的水平攀升至57%。

二、技术突破持续涌现

在技术层面，我国机器人核心零部件已形成丰富的自有产品谱系，灵巧手、减速器、控制器、伺服电机以及一体化关节等关键部件不断迭代升级。据《证券日报》报道，最新数据显示，我国人形机器人核心部件国产化率已经突破70%。

在2025年世界机器人大会上，宇树科技展示了最新升级的G1格斗款人形机器人，拥有先进的动态平衡算法。因时科技的高自由度仿人五指灵巧手首次亮相，傲意科技智能仿生手可以做到27种手势1秒响应。

机器人公司宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0，这是一个跨多类机器人本体的开源世界模型。宇树科技表示，该模型专为通用机器人学习设计，核心在于一个可以理解机器人与环境交互物理规律的世界模型。这被市场解读为向通用人工智能（AGI）迈出的重要一步，大幅降低了机器人智能化的开发门槛，为整个产业的创新提速提供了可能。

三、量产前夜的产业准备

人形机器人行业正加速从技术狂热阶段转向实际商业落地。据高工机器人产业研究所统计，2025年上半年，中国人形机器人行业融资事件已达87起，披露融资金额高达109亿元。目前已有超过20家机器人公司开启了IPO征程。

产业规模方面，企查查数据显示，截至2025年7月下旬，国内现存人形机器人相关企业达834家，仅上半年新注册企业就同比增长183.78%。预计今年产业规模将突破379亿元。

据马斯克透露，特斯拉目前正在敲定Optimus V3的设计，预计在2026年实现量产。特斯拉已宣布其人形机器人Optimus的试生产线已在弗里蒙特工厂启动运行。更大规模的第三代人形机器人量产线预计将于2026年建成并投入生产。

近期，全球人形机器人上市企业优必选抛出重磅消息，拟以16.65亿元入主A股公司锋龙股份。此举意味着优必选可能借此次收购加快回归A股的进程，并借助后者的成熟生产平台，大幅加速人形机器人的量产和商业化落地。

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