光伏板块集体大涨！行业景气度持续攀升

10月14日，光伏概念震荡反弹，亿晶光电、耀皮玻璃等涨停，艾能聚、天合光能、晶澳科技、隆基绿能等跟涨。

近期，中国光伏企业在海外市场的表现格外亮眼。依托过硬的技术实力与丰富的项目经验，企业们接连拿下多笔GW级重大订单，合作覆盖光伏电站总承包、组件生产基地建设及组件采购等多个核心领域，其中沙特、伊朗、巴基斯坦等中东及南亚市场成为本次海外合作的焦点区域。据不完全统计，9月以来，行业内各大企业已累计签署近25GW海外订单，海外市场的强劲需求为行业增长注入重要动力。

除了海外订单的突破，国内光伏企业在技术创新上也频频传来“突围”消息，推动行业从同质化价格竞争向差异化价值竞争转型。

隆基绿能表示，随着光伏行业竞争由同质化价格竞争逐步转向差异化价值竞争，公司已构建起以HPBC2.0技术为核心的高价值产品体系，形成破局行业内卷的驱动力。公司最新披露的投资者调研纪要显示，2025年上半年，受国内市场抢装潮驱动，公司BC组件销售国内市场占比约55%，海外市场占比约45%。

通威股份耗资超28亿元打造通威全球创新研发中心，全面布局TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿/晶硅叠层等光伏主流技术。截至2025年6月30日，公司光伏板块共计获得授权专利3069件。公司上半年推出的TNC 2.0组件功率提升了25瓦以上，组件双面率超过了85%，大幅度提升了产品竞争力。

爱旭股份N型ABC业务产销两旺，上半年ABC组件出货量达到8.57GW，同比增长超400%。得益于ABC组件的销量提升与高价值市场的持续突破，2025年第二季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润0.63亿元，在行业底部逆势实现扭亏为盈。此外，爱旭股份的现金流情况也在持续改善，体现了以技术创新穿越周期的强烈信号。

政策与行业数据层面，国际能源署7日发布的《2025年可再生能源》报告给出明确预判：未来5年，全球可再生能源的增长将主要由太阳能光伏产业引领；得益于光伏成本的持续下降与项目审批流程的提速，太阳能光伏发电预计将贡献全球可再生能源装机容量增长的80%左右，行业长期增长确定性凸显。

国内重大项目建设也在稳步推进。日前，由中国电建承建的我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地——庆阳风光综合新能源示范项目，其二批D1、D2翼如风光电站的2座330千伏升压站成功投运。这两座升压站均位于庆阳市环县境内，单座容量达465.2兆瓦，为国内大型风光基地的规模化并网发电奠定坚实基础。

财信证券研报指出，国内需求方面，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，整体用电负荷屡创新高，结构性新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行后峰谷价差普遍扩大，全国碳市场建设持续加强，对光伏储能等绿色电力需求形成持续稳健支撑。

中信建投认为，当前光伏行业正处于“技术迭代+海外放量”的双重红利期：一方面，HPBC、TOPCon、钙钛矿叠层等新技术的快速落地，持续提升光伏产品的转换效率与性价比；另一方面，海外新兴市场对光伏电站的建设需求旺盛，国内企业凭借全产业链优势，在海外订单竞争中具备明显话语权，预计未来海外业务占比将进一步提升，成为行业增长的重要支柱。

华泰证券表示，光伏与储能的“光储一体化”已成为行业重要发展方向。随着国内用电负荷峰值持续攀升，储能对光伏电力的调峰补能作用愈发关键，具备光储一体化解决方案能力的企业将更具竞争优势；同时，国内大型风光基地的持续建设，也将带动光伏逆变器、支架、电缆等配套产业链的需求增长，行业整体将呈现“多点开花”的增长格局。

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