9月8日上午,A股市场再现结构性行情。尽管三大指数涨跌不一,但短线情绪强劲,两市上涨个股数量一度超过4000家。
盘面上,固态电池板块突然强势拉升,板块指数一度大涨超2%,截至发稿,厦钨新能、德龙激光、天赐材料、天际股份等多股涨停!
一、政策催化,固态电池迎来密集利好期
政策面是推动固态电池板块上涨的重要催化剂。根据工信部计划,2025年9月将对2024年启动的60亿元固态电池重大研发专项进行中期审查。
通过审查的项目将获得后续拨款,并可能启动第二轮补贴申报窗口。这意味着企业若能在审查中达标,将直接受益于资金支持,加速技术落地。
补贴标准方面,政策明确规定:搭载半固态电池的车型可获1.5万元/辆额外补贴,全固态电池车型补贴提高至3万元/辆。
这对消费者和制造商都是巨大激励。
二、技术突破,产业化进程超预期
技术突破是固态电池板块受到资本追捧的根本原因。国轩高科在电话交流会中表示,公司首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池目前处于中试量产阶段,良品率已达90%。
同时,已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作。
宁德时代、孚能科技、亿纬锂能这三家中国企业已经成为全球范围内已可装机、且续航≥10小时的全固态电池供应商。
截至2025年9月,它们都已明确面向人形机器人并已完成样品交付。
三、应用拓展,人形机器人成新增长点
特斯拉人形机器人的发布为固态电池带来了新的应用
场景。9月7日,特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博,认证为“特斯拉官方账号”,并发布首条微博展示其人形机器人。
特斯拉发布了两张人形机器人的照片,并配文:“我一直在努力改善自己的身材”。参考图片,该机器人身上印有特斯拉Logo,整体采用浅金色/黑色配色,应当是先前曝光的“Optimus 3 人形机器人”。
此前,9月2日,特斯拉发布“宏图计划”第四篇章。文件封面图上,一款Optimus机器人正打开汽车后备箱。“未来特斯拉80%的价值,将来自于Optimus。”马斯克在社交媒体上如是说。
人形机器人对电池性能有极高要求,需要高能量密度、高安全性和长续航时间。固态电池正好满足这些需求,成为人形机器人的理想电源解决方案。
四、设备先行,产业链各环节受益
固态电池产业化进程中,设备环节最先受益。方正富邦基金首席投资官汤戈认为,固态电池板块业绩拐点已在2025年确立。
其可持续性与超额收益的核心逻辑在于设备端的高业绩弹性。固态电池产线单GWh设备价值量约5亿元,远高于传统锂电的1.5-1.8亿元,显著放大了设备环节的盈利能力。
五、前景广阔,未来市场空间巨大
固态电池凭借高能量密度和高安全性等优势,成为确定性的下一代电池技术方向。随着电池技术的成熟以及产业链配套的完善,固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能预计持续获得验证。
中金公司指出,固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,从而推动降本,再逐步向动力电池领域渗透。
预计2030年全球固态电池出货量可达808GWh,其中动力、eVTOL、消费电子分别对应需求为93GWh、40GWh、23GWh,渗透率分别为3%、40%、15%。
固态电池行业已迎来从主题炒作到价值兑现的转折点。
随着中期审查节点临近,特斯拉Optimus机器人打开全新应用场景,固态电池产业链各环节企业或将持续受益。
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