万亿利好来了，两大低估值科技赛道金九行情或爆发

兄弟姐妹们早啊，新的一周又开始了，上周五A股牛市迎来一个里程碑式事件，工业富联股价涨停再创新高，成为本轮牛市首个万亿市值科技股，其背后炒作逻辑主要有两点：

第一工业富联是英伟达AI服务器和机器人代工核心供应商，市场尤其看好其在液冷新领域潜力；第二工业富联一直深度绑定苹果产业链，未来苹果开启3年革新周期有望持续提振其估值水平。

因此，工业富联成为TMT板块首只总市值突破万亿元的个股，从对应行业来看，有望引爆消费电子、液冷服务器两大低估值科技赛道金九行情。

液冷服务器是当下A股市场最炙手可热的题材之一。当下，液冷技术正在成为新建AI数据中心的“新标配”。

行业机构TrendForce集邦咨询于8月21日发布的最新报告指出，随着英伟达GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年的14%提升至2025年的33%，并于未来数年持续成长。

从市场空间来看，根据IDC发布的数据，2025全年中国液冷服务器市场规模将达到33.9亿美元，与2024年相比增长42.6%。预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。

ResearchNester预测，全球液冷市场规模将从2024年的不足30亿美元，增至2030年的213亿美元，年复合增长率超40%。

苹果、华为发布会即将来袭，消费电子产业链金九行情或火爆上演

消息面上，美东时间8月26日周二，苹果公司公布媒体邀请函，显示将从太平洋时间9月9日上午10点、在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会，主题为：Awe dropping。

此外，华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。

值得注意的是，近期还有爆料称苹果将开启三年重大外观革新周期。从今年9月发布的iPhone 17系列开始，到2027年iPhone问世20周年，苹果计划每年推出一款创新产品。

而从估值角度看，果链板块目前仍处于相对低位，叠加三季度是消费电子传统旺季，9月份消费电子、果链板块有望迎来估值与景气度的双重修复。

开源证券称，此前由于市场担忧苹果 AI 创新节奏放缓、“对等关税”等问题，果链板块估值处于较低水平，主要标的2026年Wind一致预期PE处于12-22倍区间。随着关税问题落地、苹果加大 AI 投资和新品节奏，未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间。

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