【热点聚焦】午后重磅利好，CPO板块强势拉升

兄弟姐妹们下午好，9月第一个交易日，指数依旧牛气冲天，沪指逼近3888点，领头羊创业板又大涨创新高，同时盘面最大利好是，中小盘题材股也明显回暖了，金九银十修复反弹行情可期。

午后开盘，重磅利好又来了，CPO为代表的科技股强势拉升，带动创业板指数涨幅扩大到1.5%以上，光库科技、中际旭创再创新高，腾景科技、锐捷网络、兆龙互连等涨超10%，天孚通信、生益电子、华工科技、新易盛、太辰光等跟涨。

消息面上，阿里巴巴最新发布的2026财年第一季度财报显示，公司本季度资本开支Capex达到386亿元，同比激增220%，创历史新高。过去四个季度，阿里巴巴已经在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。

开源证券认为，认为AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点。

此前，8月28日，英伟达公布2026财年第二季度业绩并召开业绩交流会，会议期间黄仁勋表示今年四大CSP厂商、新兴云厂商及大型企业合计资本支出约为6000亿美元，预计未来五年，英伟达将通过B系列、R系列及后续产品，逐步拓展至3-4万亿美元的AI基础设施市场。

另外，黄仁勋还表示今年中国算力市场空间将达到500亿美元，并预计中国市场每年将以50%的速度增长。

基本面上，AI产业链上下游公司“喜报”连连。据上证报，截至8月29日，157家AI及AI+概念上市公司披露2025年半年报。其中，111家公司实现盈利，占比超七成；14家公司净利润增长幅度超过100%，15家公司同比扭亏为盈。

展望后市，甬兴证券指出，国产大模型加速国产算力建设，看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商、AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会。

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