20cm龙头涨停引爆！这一板块午后持续升温！

今日午盘开盘不久，芯片板块延续强势走势吸引了市场目光。

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当多数板块还在震荡整理时，半导体芯片股已率先开启上攻模式，其中富满微的20cm涨停尤为醒目——截至发稿，其股价稳稳站在40.2元高位，成交额突破10.1亿元，换手率12.17%，总市值跃升至87.53亿元。这只深耕集成电路设计、封装与销售的国家高新技术企业，向来被视为芯片板块的“情绪风向标”，其强势封板如同投入湖面的石子，在二级市场激起层层涟漪。

受富满微带动，板块内个股迅速形成联动效应。东芯股份盘中涨幅超10%，成交金额较前几日明显放大；盈方微、神工股份、大为股份等细分领域龙头亦不甘示弱，股价随买盘推升稳步上行。值得注意的是，今日领涨的个股覆盖了存储芯片、半导体材料、功率芯片等多个细分赛道，这种“普涨+龙头领跑”的格局，与单纯的概念炒作截然不同，更像是市场对行业基本面改善的集体认可。

若将视角从盘面拉长至行业全局，芯片股的异动并非偶然。就在昨日，美国半导体行业协会（SIA）发布的二季度全球半导体销售数据，为这场资本盛宴提供了坚实的基本面支撑。数据显示，2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元，同比增幅近20%，环比增长7.8%——这一数字不仅远超市场预期，更创下了自2022年以来的单季增速新高。SIA总裁JohnNeuffer在解读数据时特别指出，亚太与美洲市场的销售增长是主要拉动力，且结合当前库存去化进度与终端需求韧性，下半年全球市场有望延续年度增长态势。

更值得关注的是细分领域的结构性机会。世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新预测显示，今年半导体市场的增长将由逻辑芯片与存储器两大领域“双轮驱动”：受AI算力需求爆发、云基础设施扩容及高端消费电子（如AI手机、智能汽车）迭代影响，这两大细分市场同比涨幅或达两位数；传感器、模拟芯片虽增速稍缓，但凭借在工业控制、汽车电子等领域的刚性需求，仍将为行业贡献稳定增量。换言之，当前芯片行业的复苏并非“普涨式反弹”，而是由技术创新与新兴需求牵引的“高质量增长”。

面对市场的热情，机构的最新研报为我们提供了更清晰的投研视角。

天风证券在周度策略中指出，2025年全球半导体增长确定性显著提升，核心逻辑在于“AI需求爆发+国产替代深化”双主线共振：

一方面，AI大模型、智能驾驶等新兴应用对算力芯片、存储芯片的需求呈指数级增长，推动产业链库存周期加速见底；

另一方面，全球供应链重构背景下，国内半导体设备、材料、制造环节的国产化率持续提升，部分环节已实现从“能用”到“好用”的跨越，相关企业的业绩弹性值得期待。而三季度作为半导体传统旺季，叠加苹果、华为等终端厂商的新品发布周期，存储、功率、代工等环节的订单回暖或进一步验证行业复苏逻辑。

回到今日盘面，芯片股的集体躁动，本质上是市场对“行业复苏+技术创新+国产替代”三重利好的集中定价。财富在线TMT行业研究投顾认为，从短期看，三季度旺季的业绩兑现、AI应用的持续落地将成为板块继续上攻的催化剂；从中长期看，半导体作为数字经济的“基石产业”，其在5G、物联网、人工智能等新兴领域的战略地位愈发凸显，行业景气度的上行周期或才刚刚开始。

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