8月诸多重磅事件或将为AI机器人这两大领域注入全新活力。接下来,让我们深入梳理8月值得重点关注的相关事件,探寻其中蕴藏的机遇。
一、8月AI应用领域的关键事件与机遇
1、2025ChinaJoy系列AI相关活动
2025年第22届ChinaJoy将于8月1日至4日在上海盛大举办。作为全球数字娱乐领域的顶级盛会,其同期会议精彩纷呈。其中,ChinaJoyAIGC大会将联合世纪华通举办首届“数龙杯”全球AI游戏及应用创新大赛,吸引众多创新团队与企业参与,推动AI技术在游戏领域的深度应用与创新。智能硬件馆也将迎来众多亮点科技产品,新增的“智慧娱乐机器人”展区将构建丰富的AI科技体验场景,让观众亲身感受AI与娱乐的融合魅力。
此外,全新设立的AI+娱乐科技大会,将以游戏产业为核心,广泛辐射人工智能、机器人技术等多个领域,深入探讨创新技术与优质内容的跨界融合路径。
这些活动不仅为AI应用在娱乐产业的发展提供了展示与交流的绝佳平台,更有望激发市场对AI娱乐应用潜力的深度挖掘,为相关企业带来新的发展机遇。
留意在AI游戏开发、娱乐机器人制造等领域具有技术优势与创新能力的企业,这些企业可能在此次盛会后获得更多市场关注与合作机会,其业绩有望得到提升。
2、傅利叶GR-3医用康养机器人发布
傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3,这款产品主打交互陪伴的医用康养机器人。随着全球人口老龄化趋势的加剧,医用康养领域对智能化产品的需求呈现爆发式增长。GR-3的推出,不仅是傅利叶在产品研发上的重大突破,更标志着AI技术在医疗康养细分领域的深入应用。它能够为患者提供个性化、智能化的交互陪伴服务,有效提升医疗康养的质量与效率。
这一事件极有可能引发市场对AI医疗应用领域的高度关注,相关产业链企业,如AI医疗设备研发商、医疗数据服务商等,可能迎来新的发展契机。
留意在AI医疗应用领域布局较早、技术成熟且具有临床应用案例的企业,这些企业有望在AI医疗市场中占据领先地位,随着市场需求的增长,其业绩有望实现快速增长。
3、HTCVIVE推出首款智能眼镜
HTCVIVE将于8月14日举办发布会,推出首款智能眼镜。智能眼镜作为AI终端设备的重要分支,具有广阔的市场前景与发展潜力。它将AI技术与可穿戴设备紧密结合,能够为用户提供诸如增强现实(AR)、虚拟现实(VR)体验,以及智能语音助手等多样化功能。HTCVIVE首款智能眼镜的推出,极有可能引领新一轮智能穿戴设备的创新潮流,推动AI应用在消费电子领域的进一步普及。
这对于数字经济中涉及AI终端设备制造、软件开发等相关板块而言,意味着新的市场增长点的出现。
留意具备AI终端设备研发能力、拥有自主操作系统与核心算法的企业,这些企业在智能眼镜等AI终端设备市场竞争中具有优势,有望随着市场的拓展实现业绩增长。
4、2025百度云智大会
2025百度云智大会将于8月28日至30日在北京隆重举办。百度作为国内AI领域的领军企业,其云智大会一直是行业瞩目的焦点。大会将集中展示百度在AI技术研发、应用落地等方面的最新成果,涵盖云计算、人工智能、大数据等多个关键领域。通过此次大会,百度有望发布一系列创新的AI应用解决方案,助力企业加速数字化转型进程。
这将对数字经济中依赖AI技术赋能的众多板块产生积极而深远的影响,促进相关产业的协同发展。
留意与百度有合作关系、能够受益于百度AI技术输出的企业,以及在云计算、大数据处理等领域具有核心竞争力的企业,这些企业可能借助百度云智大会的东风,获得更多业务拓展机会,提升自身业绩。
二、8月机器人领域的关键事件与机遇
1、2025世界机器人博览会
2025世界机器人博览会将于8月8日至12日在北京盛大举行。作为全球机器人行业的顶级盛会,此次博览会将汇聚全球顶尖的机器人企业、科研机构和创新团队,集中展示最新的机器人技术和产品,涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人等多个领域。
众多企业将在会上发布新产品、新技术,分享机器人在各行业的成功应用案例。这不仅为机器人行业搭建了交流与合作的重要平台,也将吸引大量资本的关注,有力促进机器人技术的创新与产业化发展,为数字经济中的机器人板块带来新的发展动力。
留意在机器人核心技术(如运动控制、智能感知等)方面具有优势、产品应用广泛的企业,这些企业在博览会上的展示有望获得更多订单与合作机会,推动其业绩增长。
2、2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会
2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将于8月13日至15日举办。具身智能作为机器人领域的前沿技术方向,近年来发展迅猛。此次大会将聚焦具身智能机器人的技术创新、应用场景拓展、产业生态构建等关键方面,深入探讨具身智能机器人在工业、物流、医疗、教育等行业的应用前景。
通过产学研用各方的深度交流与合作,有望推动具身智能机器人技术的重大突破与产业化落地,带动机器人相关产业链的协同发展。
留意在具身智能技术研发方面处于领先地位、具有完善产业链布局的企业,这些企业在具身智能机器人市场发展中具有先发优势,随着技术的成熟与市场的拓展,其业绩增长空间巨大。
3、2025世界人形机器人运动会
2025世界人形机器人运动会将于8月14日至17日举办。人形机器人作为机器人领域最具代表性的产品之一,一直备受关注。运动会将通过各种竞技项目,全面展示人形机器人在运动控制、智能决策、人机协作等方面的技术水平。这不仅是一场机器人技术的竞赛,也是人形机器人技术展示与推广的重要平台。通过运动会的举办,将吸引更多的研发资源投入到人形机器人领域,加速技术的成熟与应用拓展,为人形机器人相关产业的发展创造有利条件。
留意在人形机器人研发制造方面具有核心技术、产品性能优异的企业,这些企业有望在人形机器人市场发展中占据优势地位,随着市场需求的增长,其业绩有望实现大幅提升。
4、云鲸发布新一代扫拖机器人
云鲸将于8月31日发布新一代扫拖机器人。在智能家居领域,清洁机器人市场竞争异常激烈,云鲸作为该领域的知名企业,其新一代扫拖机器人的发布备受期待。新机器人可能在清洁性能、智能导航、人机交互等方面进行全面升级优化,为用户带来更加卓越的使用体验。这将进一步推动机器人技术在智能家居领域的应用普及,带动智能家居产业链的发展。
留意在智能家居机器人研发制造方面具有技术优势、品牌影响力强的企业,这些企业有望在智能家居机器人市场竞争中脱颖而出,随着市场份额的扩大,其业绩将得到显著提升。
三、AI应用正加速发展并迎来爆发拐点
近期海外AI应用公司如Palantir、Applovin等在AI赋能下实现了出色的业绩增长,其股价的大幅上涨更是点燃了AI应用行情。
天风证券指出,Applovin等公司的业绩表现充分说明AI应用端公司将逐步进入AI技术兑现阶段。随着AI技术的不断升级,AI应用正加速发展并迎来爆发拐点。从产业发展逻辑来看,AI大模型及应用都在加速落地,而硬件公司有望进一步加速这种趋势,应用的蓬勃涌现反过来又有望为硬件带来新的市场需求。
信达证券认为,AI仍然是科技领域最为强劲的叙事之一,未来应高度重视以应用为主的投资机会。AI应用时代的浪潮已然汹涌袭来,聚焦AI应用的AI下半场风口已经全面开启,AI应用相关的细分领域将迎来丰富的机遇。
如果AI应用未来实现放量增长,算力需求的确定性、持续性将显著增强,此外,作为AI应用载体的AI终端也有望进入快速放量期。
四、2025年或是人形机器人量产元年
对于机器人板块,自2024年“9・24”以来,行情演绎的幅度超出了市场预期。背后的核心变化包括产业链“扩圈”、A股标的扩充以及政策端的高度重视。
年内公募“季军”张璐认为,机器人大概率会成为人类历史上规模最为庞大的超级终端。投资机器人可从硬件和软件,以及上半身和下半身进行逻辑划分。自2024年9月份以来,大量新玩家纷纷涌入机器人领域,国内外涌现出数十家相关机器人产业的主机厂,A股里相关标的也在不断丰富。同时,从中央政府到各地政府,都对机器人产业给予了真金白银的补贴和宽松的招商引资配套政策。
在应用场景方面,机器人未来将在工厂端和家用端实现广泛应用。在工厂端,可用于汽车厂分拣电池、打螺丝,物流仓储公司搬运货物,以及危险的化工、核电等领域;在家用端,可实现做饭、洗衣服、照顾老人小孩等功能。但机器人真正大规模进入家庭可能还需要3-5年时间,需要解决自身运行安全性、噪音问题以及实现真正的通用智能等技术难题。
方正富邦基金基金经理李朝昱认为,2025年极有可能见证人形机器人量产元年的到来。人形机器人已经处在从0到1的关键发展阶段,且在应用端,工业制造、医疗、物流、消费等领域将为人形机器人市场打开更为广阔的发展空间。
从投资角度来看,关键在于寻找具备“长期成长性+好的商业模式”的优质公司。长期成长性方面,需研究公司所处行业的发展阶段、未来长期发展空间以及未来3至5年乃至10年的复合增速;商业模式方面,重点关注财务可持续性,如毛利率、净利率、研发投入等,以及经营质量,如ROIC、资产属性、上下游话语权、应收账款、现金流等。
然而,也有部分机构持有不同观点。高盛通过实地调研宇树机器人公司后认为,当前宇树机器人的年出货量仅几百台,未来2-3年机器人难以达到人工相同的效率,5年之后才考虑实际应用,预计2027年人形机器人的出货量才7.6万台,到2032年才能提升到50.2万台,且人形机器人的技术拐点仍然不明确,未来技术路线可能发生巨大变化。摩根士丹利也认为人形机器人的发展还为时尚早。
综上所述,8月AI应用和机器人领域的众多关键事件,将为相关产业带来丰富的发展机遇。AI应用在娱乐、医疗、消费电子等领域的创新突破,以及机器人在工业、服务、智能家居等领域的广泛应用,将带动产业链上下游企业的协同共进。
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