【热点聚焦】午后突发重大消息，国产算力集体爆拉

兄弟姐妹们，午后开盘，市场突然传来一则重大消息，国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。

消息一出，华为昇腾、中科曙光系、海光信息系、寒武纪、中芯国际、半导体芯片、信创软件、国产操作系统等国产算力板块集体爆拉，而英伟达产业链则出现小幅冲高回落跳水迹象。

据央视新闻，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

此前，在第七届世界人工智能大会（WAIC）上，华为包下全场最大的800平方米展台，并首次在线下展出了昇腾384超节点真机，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。

国产AI算力发展空间巨大，且增长快速。

据弗若斯特沙利文预测，中国的AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元，激增至2029年的1.34万亿元，2025年至2029年的年均复合增长率为53.7%。

此外，赛迪顾问研判，昇腾产业链（含服务器、软件等）2027年规模将突破3000亿元，年化增速35%～40%。

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