半导体盛会燃爆今夏，下半年这几个“芯”机遇或迎爆发！

2025年7月29日至31日，上海国际半导体技术大会暨展览会在上海盛大举行。作为半导体行业年度的重要盛会，此次展会吸引了来自全球各地的业内人士齐聚一堂，为半导体行业的交流与合作搭建起了重要的平台。展会预计展出面积达60,000平方米，有超过1000家展商参展，预计观众人数突破100,000人次。参展范围涵盖半导体材料、设备、IC产品与应用技术等多个领域，展示了半导体行业的前沿技术和创新成果。

在行业发展方面，中金公司发布报告指出，2025年下半年半导体制造代工领域的产能利用率将维持较高水平。半导体晶圆代工、封测代工受需求旺盛领域的推动，如车规级芯片、模拟芯片、传感器芯片、自动驾驶以及AI芯片等，产能利用率有望持续走高。这些领域需求的增长主要源于本地化生产的推进以及新品的迭代升级。随着产能利用率的提升，预计2025年下半年半导体设备订单将主要来自存储领域。

从全球市场来看，WSTS最新预测显示，2025/2026年半导体市场规模将分别达到7,009亿美元和7,607亿美元，同比增长11%和9%。其中，集成电路领域受益于逻辑电路与存储器的增长，增速分别可达13%和9%。存储器供需趋紧的态势尤为突出，DRAM因原厂停产中低阶产品以及消费旺季的来临，预计2025年第三季度价格将环比上涨10%-15%；NANDFlash受AI服务器需求拉动，第三季度价格或环比上涨5%-10%。

在国产化进程方面，东莞证券认为，我国在半导体设备领域国产化已取得一定进展。在刻蚀设备、薄膜沉积、清洗设备等细分环节，国产化进程较快，国产化率已达到20%及以上。然而，光刻设备、检测与量测、涂胶显影、离子注入等关键环节的国产化率仍然偏低，仍处于初级阶段。目前，半导体设备行业的主要市场份额被美国、欧洲、日本等国家和地区的企业占据。不过，在AI与国产化的双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望迎来快速扩充。

对于未来投资方向，国产半导体设备的导入进程值得关注，国产化机遇显著。

财富在线TMT行业投顾指出，2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局的改善以及国产替代的加速推进，将共同构筑半导体及元器件行业的成长动能。方向关注偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。

随着国内半导体产业的不断发展，相关企业有望在国产替代的浪潮中迎来新的发展契机，投资者可关注相关产业链上具备核心竞争力的企业，分享行业发展带来的红利。

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