【热点聚焦】午后突发，这一板块或迎大涨机会

午后市场突发两大重磅变化，一是量能相比上午退潮明显，导致证券、保险、期货、数字货币等大金融板块上攻遇阻，指数也受到影响有所冲高回落。

二是AI算力（CPO、算力租赁、英伟达概念、华为昇腾等）和AI应用（DRG/DIP、华为欧拉、智谱AI等）、半导体芯片、光刻机、华为、软件开发、量子科技等科技股全面爆发回暖，其中CPO为代表的AI产业链是本轮行情核心主线，正处于牛市主升浪行情中，半导体芯片、光刻机相对滞涨，接下来或仍有进一步上行可能。

此外，券商股今天虽然冲高回落，但其在大金融板块中处于相对底部位置，近期资金持续流入，板块也不断蠢蠢欲动走强，随着大盘指数连创新高站上3600点，牛市氛围越发浓厚，券商股接下来或迎大涨机会！

消息面上，在股市赚钱效应持续回升吸引下，A股6月新开165万户，同比增长53%，2025年上半年已累计新开1260万户。

开源证券表示，证券行业正处于多重利好叠加期，一方面，2025年上半年A股新开户人数同比增长33%，交易活跃度明显提升；另一方面，港股市场IPO数量和融资规模同比大幅增长，具备海外业务优势的头部券商显著受益。此外，稳定币相关政策持续推进，为券商在跨境支付、RWA等新兴业务领域打开成长空间。

基本面上，国泰海通证券预计42家上市券商2025H1调整后营业收入(营业收入-其他业务成本)同比+30.29%至2384.80亿元，归母净利润同比+61.23%至1015.88亿元。

其中，2025Q2单季调整后营收1240.75亿元，环比/同比+8.45%/+26.68%，归母净利润494.05亿元，环比/同比-5.32%/+42.92%。

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