涨疯了！午后，这一赛道或重回主流地位！

文/妖妹儿

师兄，午后安好。

刚刚整理完上午机器人的相关会议纪要，趁思绪尚温，谨将近日密集落地的人形机器人订单信息梳理成简版要点，供师兄片刻静览。

01 订单核弹连炸，量产元年正式打卡

–7月20日深夜，优必选9051万元中标觅亿汽车——全球人形机器人单笔最大订单诞生。

–7月17日，优必选又甩出WalkerS2，会自己“换电池”，年内500台工业版将排队进厂打工。

–7月11日，中国移动1.24亿元“双足机器人代工”花落智元+宇树：智元7800万全尺寸、宇树4600万小尺寸+算力背包+灵巧手。

一句话：国家队、整车厂、运营商轮番砸钱，人形机器人从Demo直接跳到流水线。

02 拆订单，看谁是幕后赢家（数据全部来源于公开资料）

优必选

–已拿下蔚来、比亚迪、奥迪一汽“厂内实习offer”，WalkerS系列全线上岗。

–科研教育线“天工行者”年内再交300+台，现金流直接回血。

智元

–7800万大单只是开胃菜，珠海创新中心、人形机器人公司等1600万小单已装口袋。

–借壳上纬新材的传闻坐实，资本通道打开，至今10个交易日涨幅达416%，堪称暴利。

宇树

–同济826万、科技馆627万、移动4605万……订单像下饺子。

–IPO辅导备案已递交，王兴兴控股34%，上市只差临门一脚。

03 资本化进程=行业放大器

中信建投说得很直白：订单只是点火，资本化是浇油。

宇树IPO：上市后融资≥30亿，产能、研发、供应链一次拉满。

智元借壳：科创板绿色通道，估值一步到位，那就大概率重新带动零部件公司估值重估。

上市潮把“实验室估值”瞬间切换成“量产估值”，零部件环节弹性就值得期待啦~

04 产业链地图：卡脖子+低成本双主线

师妹今天把核心零件点名到代码，直接给师兄贴好（梳理不易，记得点赞+收藏奥~）：

谐波减速器：绿的谐波、国茂股份、瑞迪智驱、中大力德、斯菱股份、科达利

行星滚柱丝杠：恒立液压、五洲新春、贝斯特、北特科技、双林股份

无框力矩电机：步科股份、雷赛智能、昊志机电、卧龙电驱

灵巧手：兆威机电、雷赛智能

六维力矩传感器：柯力传感、凌云股份、华培动力

05 聊聊策略

逻辑路线：订单落地→资本化加速→量产降本→零部件爆发。

如此来看，最终的落脚点无非就是各家厂商的零部件供给情况了。

譬如，先盯已拿到主机厂定点、有产能、有上市预期的相关公司就值得仔细揣摩（仅做梳理举例，不做投资参考，股市有风险，投资需谨慎）：

减速器：绿的谐波+国茂股份双龙头

丝杠：恒立液压（液压巨头跨界头部）

电机：步科股份（无框力矩市占率榜首，绑定优必选）

量产元年，不再讲故事，只数订单、看良率、算现金流。

今天行情太火爆了，师妹贴个持仓大涨符。

预祝师兄们好运奥~

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