热度飙升！这个板块行情燃爆了

7月10日，A股有机硅概念持续走高，整体上涨2.43%成为市场焦点之一。

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截至发稿，宏柏新材、晨光新材涨停，硅宝科技涨超16%，东岳硅材、润禾材料、东岳硅材等涨超7%，板块整体涨幅显著。

行情走强与产业链上游动态密切相关：

在新一轮的光伏行业“反内卷”热潮下，硅料价格开始出现回暖。中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新一周硅料价格显示，最新一周（上周四至本周三）硅料价格延续涨势。

另外近期多家硅片企业上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅在8%—11.7%。其中183N硅片从0.9元/片涨至1元/片，涨幅11.1%；210RN硅片从1.03元/片升至1.15元/片，涨幅11.7%；210N硅片从1.25元/片调至1.35元/片，涨幅8%。

一线及二三线硅片企业普遍跟进，业内认为此举或改善硅片厂商业绩，并对上游有机硅原料形成积极传导。

值得注意的是，除此之外仍呈现多重利好：

原材料端，金属硅价格自6月底回升，7月10日华东地区441金属硅报价13800元/吨，较上月低点上涨8.6%，成本支撑增强。

需求端，房地产政策宽松带动建筑密封胶需求回暖，新能源汽车产量增长拉动有机硅在动力电池密封、线缆等领域的应用。同时，工信部推动新材料产业高质量发展，有机硅作为高端新材料获重点支持。

供给端持续优化。据百川盈孚数据，6月国内有机硅DMC产量约15.2万吨，环比降3.8%；部分企业因检修和成本压力减产，行业开工率降至65%左右，库存较上月减少7%，供需关系逐步改善。

对于板块后市，多家机构发表观点：

国元国际：近期光伏行业关于行业自律和供给侧改革加码的高层会议密集，市场再度憧憬供给侧改革加快产能出清并期待光伏产业链困境反转。基于目前产能过剩和库存高企的程度，预计产能出清还是需要一段时间，需密切关注行业供需变化，价格动态。从中长期来看，多晶硅行业相对集中度高，整合难度偏小，价格反弹反应快，头部厂家将成为产能出清后的受益者。

中信证券认为，有机硅行业至底部区域，库存去化加速叠加原材料价格回升，龙头企业盈利弹性有望释放，建议关注具备成本优势的一体化企业。

国金证券表示，供给侧收缩叠加需求回暖，有机硅价格或于三季度触底反弹，板块估值修复行情可期，维持行业“增持”评级。

申万宏源证券提到，有机硅行业供给端调整成效渐显，随着下游需求旺季临近，行业景气度有望逐步回升，重点关注产

业链一体化布局完善的企业。

综上，随着硅片价格上涨、行业供需格局改善等利好的推动，有供给侧改革的加速以及龙头企业在技术与成本上的优势，为板块的长期发展奠定了坚实基础。投资者可关注行业龙头及具有技术突破潜力的公司，把握这一轮行业复苏带来的投资机会。

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