重磅！假期利好消息！这些板块节后有望起飞？

一、业绩超预期：高景气赛道龙头领跑

随着2024年年报及2025年一季报披露进入尾声，业绩超预期的公司成为市场焦点。据证券时报统计，84家被券商研报明确评为“超预期”的公司集中在电子、电力设备、汽车、医药生物等行业。

二、人形机器人：量产元年临近，产业链加速整合

国家地方共建人形机器人创新中心预测，2026年人形机器人将迈入通用化产品序列，量产门槛为10万台。行业迎来三大催化：

1、特斯拉与Figure引领量产浪潮：特斯拉计划2026年生产10万台Optimus机器人，Figure未来四年交付10万台，推动行星滚柱丝杠、减速器等核心部件需求激增。

2、国产供应链崛起：冠盛股份与天链机器人合作开发专用轴承，并布局固态电池业务，为机器人提供核心部件；宇树科技、乐聚机器人等本土企业产能加速扩张，订单排期已至1个月后。

3、场景突破：工业巡检、医疗辅助等场景率先落地，未来服务领域空间更大，预计2025年单台成本降至15万美元以下。

三、AI电商：巨头混战重构购物生态

OpenAI、谷歌、Perplexity竞逐AI电商新战场：

1、ChatGPT购物功能：基于GPT-4o的购物推荐系统覆盖时尚、美妆等品类，通过自然对话实现商品比较与购买，无广告模式冲击传统搜索广告。

2、谷歌“Researched with AI”：整合Gemini大模型优化购物决策，强化AI生成答案与商品链接的融合。

3、商业模式创新：OpenAI拟通过“记忆功能”实现个性化推荐，未来或探索手续费分成模式，颠覆传统电商流量变现逻辑。

四、算力：国产替代与全球博弈并行

据报道，英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以继续保住其在中国的市场份额。

英伟达受美国最严AI芯片出口限制影响，中国转向自主可控：

1、英伟达应对策略：加紧开发符合出口限制的新芯片，试图保住54.2亿美元的中国市场。

2、国产替代加速：华为昇腾、寒武纪等本土芯片厂商受益，字节跳动、腾讯等大厂采购需求转向国产算力集群。

3、固态电池赋能算力基建：冠盛股份半固态电池技术可提升数据中心储能效率，降低运维成本，与算力中心建设形成协同。

五、小米AI：轻量化模型开启端侧革命

小米开源推理大模型MiMo-7B，参数仅70亿却性能卓越：

1、技术突破：在数学推理、代码生成等任务中超越部分320亿参数模型，适合手机、汽车端侧部署，实现“云端协同”。

2、生态协同：未来集成至小米汽车、智能家居，推动硬件销量与AI服务订阅收入双增长。

3、行业趋势：轻量化模型或成边缘计算主流，降低企业算力成本，赋能教育、科研、智能助手等领域。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）