全球AI即将迎来重磅时刻！持续关注！

本周，全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头”——英伟达的财报。

 

消息面上，2月26日美股盘后，英伟达将公布2024年四季度财报，还将给出下一季度的业绩指引。作为全球“AI总龙头”，英伟达的这份财报或将对全球AI行业产生重大影响。

 

摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元，略低于市场共识和买方预期的420亿美元，市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。

 

 

这一预期增速与2023年和2024年的高速增长相比明显下降，英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长，营收持续攀升，并不断超出市场预期。

 

分析人士指出，本次财报关注点包括：AI数据中心收入增长情况、Blackwell GB200延迟情况，英伟达芯片的过渡情况，以及对AI应用部署的看法。

 

目前全球AI芯片需求持续强劲，但与前几个季度相比，英伟达的业绩前景变得更加复杂，关键在于英伟达的业绩指引是否与市场预期相符。

 

其中，市场尤为关注AI数据中心的收入增长，英伟达的顶级客户们（超大规模数据中心）都提高了对AI的支出预期，预示英伟达AI数据中心收入将持续增长。

 

另外，2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。

 

据了解，阿里这笔投入发生在两个重要时点之后。一是国内AI产业爆发，二是民营企业座谈会召开。吴泳铭表示，AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。

 

 

招商证券表示英伟达财报中的任何短期波动都不应掩盖其在AI领域的长期竞争优势。该机构强调，随着全球AI应用不断深化，从云计算、自动驾驶到智能制造等多个领域，对高性能计算能力的需求将持续增长，为英伟达提供了广阔的市场空间。阿里巴巴的投资计划不仅是对英伟达产品需求的直接提振，更是对整个AI生态链发展的正面信号，预示着未来几年内AI硬件基础设施将迎来爆发式增长。

 

中信证券在其研究报告中指出，尽管市场预计英伟达第四季度收入增速有所放缓，但这更多反映了从超高速增长阶段向稳健增长的过渡，而非需求疲软的信号。考虑到全球AI领域的持续投入增加，特别是中国市场如阿里巴巴等大企业的巨额投资，英伟达作为AI芯片领域的领头羊，其长期增长潜力依然被看好。

 

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