打响算力预增第一枪！数据中心板块有望业绩亮眼！

A股市值最高的算力芯片公司海光信息昨日发布2024 年年度业绩预告。或受海光信息算力业绩大增影响。今日数据中心板块大涨，截至发稿。首都在线、华胜天成、中新赛克等多只个股强势涨停！

公告显示，经海光信息财务部门初步测算，该公司预计2024年年度实现营业收入87.2亿元到95.3亿元，与上年同期相比，将增加27.08亿元到35.18亿元，同比增长45.04%到58.52%。

利润方面，预计2024年度归母净利润实现18.1亿元到20.1亿元，与2023年相比将增加 5.47亿元到7.47亿元，同比增长43.29%到59.12%；

关于2024年度业绩变化主要原因，海光信息表示，该公司在2024年内，CPU产品进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额，支持广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景；在AIGC的时代背景下，海光DCU产品快速迭代发展，以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持了算力基础设施、商业计算等AI行业应用，进一步促进了公司业绩的较快增长。

此前，另两家家公司发布的投资者关系活动记录表也显示，其在数据中心+AI算力领域的业务实现了实质性增长，进一步印证了这一赛道的高景气度。

1月12日，深南电路发布投资者关系活动记录表，2024年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司PCB业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。2024年前三季度，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧400G及800G高速交换机、光模块产品需求在AI相关需求的带动下有所增长。

1月10日，中际旭创披露投资者关系活动记录表，表示2025年客户的800G需求旺盛，订单增长强劲，CSP客户组建以太网数据中心，会大规模采购800G。

除了政策支持方面，据六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年中国算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。

2024年AIGC的普及数据中心和AI算力业务骤增，主要可以从下面几点来看。

1、算力需求激增：AIGC模型的训练和推理需要大量计算资源，推动数据中心规模扩张和高性能算力需求。

2、数据中心升级：高功率密度机柜、绿色节能技术（如液冷）和智能化管理成为数据中心发展的重点。

3、商业模式创新：云计算和边缘计算的结合，为AIGC应用提供灵活、高效的算力支持，催生新的商业机会。

华安基金认为，算力硬件行业的旺盛需求有望延续，国内外大厂在AI基础设施上的投资有望持续高增，AI数据中心、AI服务器需求不断释放。

每年1月是上市公司年报业绩预告披露的关键时间窗口，随着财报季的到来，算力相关领域（如数据中心、AI芯片等）的上市公司业绩将陆续揭晓。

中信证券指出，展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。

国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，在政策支持、周期反转、增量创新、国产替代等多方面利好带动下，同时在端侧AI领域参与度更高的影响下，有望在下一阶段迎来更好的表现。

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