利好不断！人形机器人板块强势爆发

12月4日，三大指数全天探底回升收盘涨跌不一。截至收盘，沪指下跌0.06%，深证成指涨0.40%，创业板指涨1.01%。两市个股跌多涨少，下跌个股近3900只；两市全天成交1.55万亿元，较上一日缩量成交1210亿元。

盘面上，电机、减速器、人形机器人、工业母机、PEEK材料等人形机器人及其产业链相关板块集体爆发，表现十分强势。

这场由产业端密集利好催动的行情，并非简单的题材炒作，它标志着人形机器人行业正处在一个从“技术表演”迈向“商业生意”的关键转折点。

一、多重催化剂引爆市场，产业进程加速

板块的强势表现，是近期技术突破、订单落地与资本关注等多重利好叠加的结果。

最直接的刺激来自全球领头羊特斯拉。北京时间12月3日，特斯拉Optimus团队在社交平台发布了一段机器人跑步的新视频，并配文“刚在实验室刷新了个人纪录”。

这则动态由CEO埃隆·马斯克亲自转发，持续向市场传递其技术快速迭代的积极信号。

马斯克近期更在公开场合预测，AI和机器人技术的发展可能在未来20年内让工作成为“可选”，这番远景极大地刺激了市场的想象空间。

与此同时，国内产业端捷报频传。12月2日，众擎机器人正式发布全尺寸人形机器人T800，并宣布将启动产品发售，其应用场景直指机器人自由格斗比赛。

这表明，除了工业场景，竞技娱乐也成为技术验证和商业化的新路径。更实质性的进展在于订单的持续落地。

继之前优必选、智元机器人等企业接连获得亿元级订单后，近期曹操出行与越疆科技达成战略合作，共同探索Robotaxi运营场景下的机器人自动化运维。

优必选也成功中标九江人形机器人数据采集与训练中心项目。

二、券商研报看好行业前景

瑞银证券最新发布的《Humanoid Robot Insight》行业研报指出，行业2026年量产的积极信号正在逐步显现。

特斯拉、越疆等人形机器人企业的产能规划逐步落地，中国厂商订单持续增长，欧洲投资者兴趣明显升温。研报预测，2025-2026年将是人形机器人产业的关键拐点。

中信证券在最新研报中指出，人形机器人将引领新一轮科技浪潮，2025年将迎来量产拐点，看好核心零部件和整机制造环节的优质企业。

海通证券强调，人形机器人产业链核心零部件国产化加速，聚焦减速器、伺服电机、控制器等领域的龙头企业。

华泰证券认为，人形机器人技术突破与场景落地相结合，行业已进入加速发展期。

三、政策支持与市场前景

“十四五”机器人产业发展规划明确提出加快人形机器人研发和产业化进程。上海市最新发布的《促进机器人产业高质量发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，机器人产业规模突破1000亿元。

麦肯锡最新预测，2030年全球人形机器人市场规模将达300亿美元。高盛报告也指出，人形机器人将成为继智能手机、电动汽车之后的下一个重大科技浪潮。

随着技术突破、场景落地和政策支持的持续发力，人形机器人板块有望成为未来几年A股市场的重要投资主线，为投资者带来持续回报。

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