华为突传大利好！这一题材逆势大涨！

5月9日，华为鸿蒙概念股集体异动，润和软件、常山北明、拓维信息、软通动力等个股强势拉升。此次异动背后，既有鸿蒙生态的里程碑式突破，也受到政策端对科技创新的持续支持，叠加市场对国产替代逻辑的深度认可。

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一、核心驱动因素：鸿蒙PC发布引爆生态链预期

1、首款鸿蒙电脑亮相，国产操作系统迈入新阶段

5月8日，华为正式发布首款搭载HarmonyOS 5的鸿蒙电脑，标志着国产操作系统首次在PC领域实现全栈自主化突破。该产品从内核重构，积累超2700项核心专利，预计年底适配应用将超2000个，覆盖WPS、美图秀秀等主流软件。此举填补了华为终端生态的“最后一环”，推动其“1+8+N”全场景战略落地。

2、生态适配加速，国产软件厂商迎历史性机遇

鸿蒙电脑发布后，万兴科技、中望软件等国产软件企业已率先完成适配，未来有望通过鸿蒙生态突破传统操作系统壁垒。长江证券指出，鸿蒙PC将重构桌面操作系统市场格局，产业链从硬件到软件均受益于国产替代浪潮。

二、政策与行业共振：人工智能+消费催化市场情绪

1、政策端力挺科技创新与消费升级

商务部近期多次强调“人工智能+消费”战略，提出培育人工智能消费品牌，推动传统消费数字化转型。国家发改委也计划推出3万亿元优质项目，重点支持交通、能源、新基建等领域，与鸿蒙生态的智能终端布局高度契合。

2、鸿蒙智行订单激增，智能汽车成新增长点

2025款问界M9上市仅43天订单突破5万台，鸿蒙智行全系车型五一假期订单量同比翻倍。智能汽车与鸿蒙系统的深度融合，进一步验证其跨终端协同能力，带动产业链估值提升。

三、券商观点：长期成长空间打开

1、生态繁荣奠定长期逻辑

中信建投认为，鸿蒙系统已覆盖7亿设备，HarmonyOS NEXT将彻底脱离安卓依赖，原生应用开发需求激增，为国产软件厂商提供弯道超车机会。华西证券指出，鸿蒙5.0将强化分布式能力与性能，推动国产操作系统技术革新。

2、相关产业链投资机遇

太平洋证券看好与华为深度合作的软硬件企业；长江证券则强调鸿蒙PC产业链中操作系统适配、中间件开发及硬件配套企业的潜力。

文章内容仅供参考，不构成投资建议!（25）