三大利好催化！这一板块持续走强！

4月29日，人形机器人板块对市场情绪起到明显提振作用，细分领域PEEK材料板块持续走强。截至发稿，涨幅居概念板块第一，聚赛龙、新瀚新材20cm强势涨停，中欣氟材10cm涨停，富恒新材、中研股份涨超10%，华密新材、会通股份、沃特股份、同益股份等股涨超5%，相关个股纷纷跟涨，热度持续攀升！

 

一、三大催化：产业化提速+需求爆发+技术迭代

 

1、产业化进程加速，国产企业突破技术壁垒

 

天赐材料日前在投资者关系活动表中表示，公司在PEEK材料方面已针对相关产品制造方法及上游原材料，进行了研发及专利布局，目前处于产品中试验证阶段，已有小批量订单供应。

 

万润股份日前在投资者互动平台上表示，公司开发的PEEK材料可应用于电子信息、交通运输、航空航天、医疗等领域，目前前期研发和中试工作已完成，正在推进产品下游推广验证工作。

 

此外，新瀚新材、中欣氟材等企业在关键原料氟酮领域实现国产化，成本优势显著（国产价格仅为进口的50%-60%），进一步推动产业链降本增效。

 

2、特斯拉Optimus硬件迭代，轻量化需求激增

 

特斯拉Optimus Gen-2机器人量产计划明确，2025年部署数千台，2027年目标50万台。新版本硬件通过采用PEEK材料优化肩关节结构，减重同时提升执行器效率。机构测算，每10万台人形机器人将拉动195吨PEEK需求，单机价值量超2000元。此外，国内企业如肇民科技已实现PEEK材料在北美客户机器人丝杠的规模化应用，毛利率超50%，验证技术可行性。

 

3、续航痛点催生轻量化革命，PEEK性能优势凸显

 

人形机器人续航能力受制于电池容量与运动能耗，轻量化成为核心解决方案。PEEK材料密度仅为铝合金的58%、钢铁的1/5，但拉伸强度可达200MPa（碳纤维增强后性能更优），兼具耐磨性与自润滑特性，可显著降低关节摩擦损耗，延长部件寿命。以特斯拉Optimus为例，采用PEEK后减重10公斤，行走速度提升30%。

 

 

二、行业前景：万亿市场空间，国产替代加速

 

1、政策红利+技术突破，国产替代率持续提升

 

工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确将PEEK列为核心材料重点突破方向。国内企业如中研股份（全球市占率第四）、新瀚新材（氟酮产能全球第一）已打破威格斯、索尔维等外企垄断，国产化率从15%提升至30%，2025年产能预计突破1万吨。

 

2、应用场景多元化，市场空间持续扩容

 

（1）人形机器人：2030年全球销量或达60万台，对应PEEK需求超1170吨，市场规模超20亿元。

 

（2）新能源汽车：800V高压快充线缆、电池结构件等领域渗透加速，耐高温、耐腐蚀特性提升安全性。

 

（3）航空航天：飞机发动机密封件、飞行汽车轻量化部件需求爆发，光威复材等企业布局碳纤维增强PEEK预浸材料。

 

PEEK材料板块的爆发是政策、技术与需求共振的结果。短期看，特斯拉Optimus量产与国产替代加速驱动估值提升；长期看，人形机器人、飞行汽车等万亿级市场将或打开成长天花板。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）