豆包大模型全面升级，AI算力或步入快速增长新时代！

字节跳动豆包大模型全面升级，视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。豆包大模型2024年12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。

 

视觉理解模型有望催化智能眼镜等终端产品突破，且豆包视觉理解模型输入价格比行业平均价格降低85%。模型能力的提升将直接催化应用场景的拓展，加速赋能行业降本增效扩量。

 

随着AI应用场景加速突破，进一步倒逼上游算力需求。算力需求高增，算力基础设施建设正加速推进。

 

根据中国信通院发布的《中国综合算力指数报告（2024）》，截至2023年底，全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS，同比增长40%。

 

截至2024年6月底，我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达到246EFLOPS，位居世界前列，其中智算算力同比增速更是超过65%，展现出强劲的发展势头。

 

与此同时，政策持续鼓励引导算力产业发展。

 

12月18日，深圳市工业和信息化局印发的《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》提出发放“训力券”的创新举措,每年发放最高5亿元的“训力券”，旨在降低人工智能模型研发和训练成本。

 

在工信部发布的2024年第28号文件中，正式发布了由中国信通院、超聚变等单位牵头制定的《冷板式液冷整机柜服务器技术要求和测试方法》，该标准为首个液冷整机柜服务器领域的行业标准。

 

三大运营商也联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。

 

根据LightCounting报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计到2027年，高速铜缆的出货量将达到2000万条，年复合增长率为25%。

 

多家机构也纷纷表示，AI算力产业链各环节需求高景气，或将带动相关公司业绩或延续高增长态势。

 

中信证券研报指出，随着OpenAI、Google等核心厂商的AI应用/Agent新产品连续发布，当前已进入Agent元年，AI产业进入新的发展阶段，这将带动AI算力产业链从训练端的军备竞赛向推理端应用和商业循环主导的新周期转变。

 

天风证券指出，随着AI应用落地终端，有望开启AIOT需求快速增长；SOC作为核心芯片科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升；视觉丰富下游应用场景，有望带动视觉SOC与CIS需求提升。

 

民生证券研报指出，新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，人工智能为作为新一轮科技革命的“头雁”，将驱动以“AI+”为主线的伟大时代机遇：国产AI算力崛起已经是大势所趋，AI一方面正在驱动空前的终端硬件革命，另一方面AI+应用迎来全面落地拐点。

 

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