【机会研判】沸腾走牛了，这个板块掀起涨停潮

真是行情来了什么都挡不住啊，上午大盘无视昨晚美股大跌利空，低开高走继续反弹，创业板指数大涨超1.5%领涨，外资风向标继续看好买入。

总的来说，大盘反弹渐入佳境，且走势比市场预期强得多，继续看好后市不变；可以预判下周个股牛市启动行情还会更精彩的，沪指多头上涨趋势形成多日了，指数牛市已经提前展开，下周中小创个股大概率会接力补涨走强的！

个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，涨幅超10%以上个股比昨天明显增加，而且还有封死20%涨停的，说明短线情绪在慢慢转强，个股越走越好、报复性反弹行情也快要展开了。

热点板块方面，上午市场最大的亮点是，新能源赛道股继续大涨，其中领头羊光伏概念股更是直接沸腾走牛，板块掀起了壮观涨停潮，整个市场涨停个股才36家，光伏概念股就占了20家，可见资金对此有多看好。

消息面上，根据硅业分会数据，本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨，单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅20.5%；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅为25.3%。

国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。

产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。

POE胶膜性能优异，有望成为赛道新风口

华经产业研究院数据显示，2021年光伏产业成为国内POE需求的最大市场，需求比例为40%，其次是汽车市场，占比为26%。

公开资料显示，POE胶膜是光伏组件核心辅材封装胶膜的一种，具有优异的水汽阻隔能力和离子阻隔能力，水汽透过率仅为EVA的1/8左右，且其分子链结构稳定，具有优异的抗老化性。

随着光伏行业的迅速发展以及封装材料的不断升级优化，市场对于POE胶膜材料的需求大幅增加，该领域有望成为光伏行业新的需求增长点，且具备广阔的国产替代空间。

据中国光伏行业协会统计，2021年POE胶膜以及共挤型EPE（EVA-POE-EVA）胶膜合计市场占比为23.1%，测算对应POE需求约为14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

野村东方国际证券认为，光伏胶膜开启向上周期，迎接量利齐升。目前双玻、N型电池技术迭代带动POE胶膜渗透率进一步。POE粒子目前仍然需要大量依赖海外进口，供给的数量相对刚性，当需求快速增长时粒子的保供和议价成为企业保障收入和利润的关键。

招商证券表示，POE胶膜理化性能更优，更加适配N型电池、组件。目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应地加速提升。