【热点跟踪】还是数你强，光伏设备强者恒强

今日，光伏设备再次大幅领涨。国家发改委网站10月28日发布国家发改委办公厅、国家能源局综合司《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》强调多措并举保障多晶硅供应能力，旨在纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力。

光伏电池板的原材料包括金属硅、多晶硅、硅片、银浆、PET基膜和氟膜。以复合型背板为例，以PET基膜、氟材料及胶黏剂等为主原材料占成本比重高达88%，因此，材料的创新及使用是光伏背板行业的降低成本的重中之重。

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而国内光伏电池板主要以含氟背板为主，占比达66%，目前光伏电池板的技术发展趋势，就是利用高端功能聚脂薄膜(PET基膜)替代含氟背板膜，可以有效降低下游光伏企业的成本。

这其实也是和《通知》精神相符的，“耐候性光伏功能材料技术研发应用”不仅可以提高光伏组件寿命，而且可以降低初次使用成本，使得光伏电池板的综合成本降低。

上下游供需错配使得硅料价格上涨。不少与会嘉宾告诉中国证券报记者，头部硅料企业处于扩产周期，产能释放存在滞后，而下游需求持续旺盛。

对于硅料价格未来走势，业内人士认为，长期高位运行的基础并不牢固。对于光伏关键原材料未来的供需格局，国信证券光伏行业分析师薛聪称，“今年上半年，硅料价格处于高位，下半年随着产能释放，硅料价格有望迎来拐点。而终端组件价格下降，运营商收益有望提高，刺激光伏需求。电池环节竞争格局会有所改善，同时在N型技术变革的支持下，未来有望获取更多利润。”

光伏产业技术升级如火如荼，N型产品产能扩张，大功率组件功率不断提升，使得产业链中的辅材变化受到关注。

据中国光伏行业协会数据，2020年大尺寸硅片(182mm和210mm)市场占比之和不足5%，而在2021年，这一数字攀升至45%。

相关公司负责人称，N型产品持续放量，182mm和210mm大尺寸硅片已经成为市场主流。这对光伏聚合物提出了更高的要求。

辅材方面，薄片化趋势会带来较高的碎片率以及较高的返修率，因此对胶膜和背板提出了更高的要求。未来，胶膜与背板共同开发和销售有望形成一种新的业态。对组件制造商而言，这是一种更加可靠、更加有保障的解决方案。另外，从技术角度而言，背板阻水性、耐老化性的提升也是一个挑战，对技术研发实力要求很高。

材料，是光伏行业的关键环节。对于光伏聚合物的创新发展来说，若电池更薄，意味着需要更好地被保护。随着光伏电池性能的不断提升，胶膜的透水率、透光率、耐候性会受到更多关注，相关产业公司将从中受益。