【机会研判】政策利好国产替代加持，这个板块掀起涨停潮

上午大盘低开后继续震荡反弹，创业板指数强势领涨超1%。外资罕见连续三天大卖，蓝筹股承压普遍调整，而超跌中小盘题材股则逆势全线走强，两市超3800只个股上涨。

必须得给大A点个赞，这三天扛住各种利空领涨全球，不知不觉创业板指数三天已经暴涨5%了，大家回血了多少呢？何以解忧，唯有暴涨，一涨解千愁啊，希望大A下午继续暴打空头！

热点方面，今天市场表现和昨天差不多，三大板块强势领涨，具体分析如下：

1、光伏、储能、风电等新能源赛道股继续拉升，一些强势个股甚至逆势创新高，不用多说，这是市场灵魂主线，逢低继续重点关注看好不变。

2、趋势性走强的农业养殖股今天再次异动大涨，还有相关的医药消费股表现也不错，这两个板块都有避险属性，容易在大盘震荡调整时逆势走强，还会反复炒作的。

3、涨疯了，以信创和数字货币为代表的科技股开始走牛，这个板块反转逻辑和节前医药股一样，一方面是严重超跌，另一方面是政策利好催化和国产替代加持，所以后市可以继续保持关注。

消息面上，国外方面，近期，美国继续发布多项政策，在高性能芯片、3nm以下高性能芯片的设计工具，及14nm以下先进制程芯片的制造设备等领域进一步进行限制，希望借此限制中国半导体、人工智能等高科技行业发展。

国内方面，据传，明年信创放量预期加强，台账预期进度进一步明确，已有文件对细节做出考核规定(传闻内容点到为止)。

虽然本次传闻多为短期消息政策，部分确定性也尚待讨论，但从长期来看，其重视程度已得到提升，后续想象空间也已打开。

机构：“大信创”时代已经来临 行业或将迎来较大的投资机遇。

机构指出，信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟，“大信创”时代已经来临。

首先，信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化，也包括EDA、CAD等工具性软件，ERP、OA、MES、PLC等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。

其次，随着产业生态的成熟，信创发展越来越市场化，有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。

信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行业软件、网络安全等诸多领域，根据测算预计到2025年信创市场空间近2000亿元。

其中，国产CPU、服务器、PC、操作系统、数据库、工业软件等领域的信创产品市占率仍然较低，具备较大的提升潜力。

业内人士表示，在自主可控和数字经济政策催化下，计算机大部分细分赛道仍处于渗透率提升、景气度向上的大趋势中，特别是国产化、智能网联汽车、云计算、产业互联网行业的部分优质公司，将展现出良好的成长性。