【机会研判】两大主线强势爆发，重视这一板块机会

上午大盘震荡反弹，三大指数继续表现分化，沪指飙升超1%领涨，创业板指数依旧偏弱，盘中一度大跌近2%。

截止收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.65%，创业板指跌0.2%。北向资金方面，沪股通早盘净流入15.22亿，深股通早盘净流出7.11亿。

个股方面，两市超3200只个股上涨，美中不足的是，市场量能和人气还是较为低迷，午后谨防指数遇阻冲高回落风险。

板块方面，炒作依旧是全面开花、快速轮动，大部分都是盘中拉一下就谢幕了，只有两大主线强势爆发，表现可圈可点。

第一大主线是欧洲能源危机发酵刺激下，具备涨价预期的化工资源股集体大涨，其中环丙氧烷概念股集体暴动领涨。

消息面上，8月初以来环氧丙烷价格一路上涨，目前已突破10000元/吨，欧洲天然气价格的大幅上行将对全球化工品相关价格形成支撑，业内人士预计下周环氧丙烷市场将持续上行。

根据2021年数据显示，欧洲环氧丙烷产能占全球25%，值此欧洲能源高位情形下，环氧丙烷因拥有高耗能性质，下一阶段供需将发生重大改变，价格有望继续提升。

第二大主线是调整已久的新能源板块又卷土重来了，上午储能、光伏电池、钠离子电池、一体化压铸等概念股集体爆拉，其中储能板块表现最为惊艳，后市可以继续重点关注。

在碳中和背景下，储能行业拥有巨大的市场潜力。

根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年底增长近10倍。

另据光大证券预测，到2030年，我国储能投资市场空间将达到1.3万亿元左右。

放眼海外市场，在各国政策支持下，电网调节、能源保障等需求也拉动了储能市场快速增长。

特       别是欧洲市场，受到能源供需紧张影响，光储的需求呈现快速增长态势。作为下一个万亿蓝海，储能的增长才真正开始。

海通证券指出，从2022年到“十四五”期末，我国新型储能装机至少还有5倍发展空间，细分领域中，锂电池和逆变器作为目前储能系统中价值量最高的两大部分，其设备供应商有望率先受益于储能装机需求的高增长。

华鑫研究报告指出，在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。

美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。

叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。

根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，则届时全球储能市场空间将达4032亿元。