【机会研判】美国最大气候方案通过，光伏板块又涨嗨了

上午三大指数低开高走继续反弹，截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.73%。

 

虽然指数四连阳上涨很是强势，不过，上午盘面却有两大不好的地方，一是成交量比昨天还少，没量短线还是很难突破半年线3257点上方压力，下午预计大盘可能走冲高回落的走势面大。

 

二是个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌，短线赚钱效应不太好，看到盘中热点脉冲拉升时注意别盲目追涨。

 

板块方面，情绪式炒作昙花一现，半导体芯片等国产替代科技股继续调整，一山不容二虎，目前市场就这点存量资金，拉新能源的话，科技股这边肯定就要被抛弃了。同样，如果新能源涨不动了，资金也会随时切换回科技股的。

 

科技股萎靡不振，但以TOPCON电池、HJT电池为代表的光伏板块却再次掀起涨停潮，此外，储能、锂电池等其他新能源赛道股表现也可圈可点。

 

总的来说，当前市场资金主要还是在新能源板块上抱团炒作，科技股和机器人相关概念股也会轮动活跃，但难以取代新能源板块超级主线地位。其他边缘板块，什么地产、军工、券商等等，更是没有什么持续性的。

 

消息面上，美国有关部门通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面。

 

其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。光伏出口有望率先受益。

长江证券认为，未来两年美国装机上调，下半年美国市场将迎来抢装，全年装机预期有望从24GW上调至30GW左右；美国关税政策逐步转向后，中国企业中长期成长的确定性再加强。

除此之外，新能源板块今日继续走强还有以下两个利好催化：

1、8月8日，中来股份首次对外公示了其电池的价格。其中，单晶N型TOPCon电池182双面，报价为1.40元/瓦；单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/瓦。

未来，随着投产规模的扩大，TOPCon电池仍有降价可能。

当下，TOPCon电池已进入产业化扩大阶段。根据长城国瑞证券统计，截至2022年6月15日，国内已建成的TOPCon产能为30.55GW，在建/待建产能为178.8GW.在建产能中，预计有62.30GW产能将在年内投产。

中信证券表示，在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下，各个企业积极寻求技术上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线。

其具备高效率和低成本的性价比，并且能承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池加速扩产，带动相关设备和材料的需求，重点把握相关电池、设备及材料厂商投资机遇。

 

2、电池级碳酸锂价格创近3个月新高 锂辉石均价突破5000美元/吨。

据上海有色网监测，8月8日电池级碳酸锂现货报价单日上涨1500元/吨，均价报47.3万元/吨，创下近3个月的新高。7月下旬以来，电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时，8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨，报5030美元/吨。