财富在线：涨停潮，太空光伏又爆了，AI算力强劲驱动下，光纤行业黄金时代来临

兄弟姐妹们早呀，今天市场不负众望打响春节“红包”行情第一枪，截止10点时，沪指重返4100点，深成指、沪指均涨超1%，个股表现更是牛气冲天，超4400家报复性飙升。

盘面上，AI算力、AI应用、太空光伏、商业航天、半导体芯片、机器人等大科技板块全面爆发反攻，成为引领指数上行超级引擎，极大提振市场资金做多热情，其中太空光伏概念股，由于具有AI算力、商业航天题材，又属于光伏新能源赛道，更是掀起猛烈涨停潮。

消息面上，马斯克认为，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，人类可能在三年内实现这一愿景。

太空光伏远期市场增长广阔，中金公司认为，2025-2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模或达千亿元；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。

中信证券称，预计2025年至2040年，全球年卫星发射数量将从5000颗增长至50000颗，通信与算力卫星需求持续提升，带动光伏电池总需求量由0.024GW增至1.8GW。测算远期(2035年至2040年)卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元，相比于短期市场空间有望增长30倍以上。

此外，上午光纤、铜缆、CPO等AI算力硬件股牛市也惊艳全场，其中AI算力强劲驱动下，光纤行业黄金时代正来临。

消息面上，华源证券指出，光纤价格已经温和上涨了约半年时间，其中G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨，进入2026年后开始加速上涨。核心原因在于光纤供需的反转：供应端产能在不断出清，而需求端AI数据中心建设加速驱动，导致各类光纤出现供不应求的情况。

过去，光纤需求主要依赖运营商5G建设与宽带普及，增长平稳且受集采价格约束，行业长期处于供需宽松的低谷期。

而如今，AI数据中心的密集落地彻底重构了需求逻辑，单座超大规模AI数据中心的光纤用量是传统云数据中心的5至10倍，单万卡GPU集群内部互联光纤用量更是达到传统场景的17倍，对传输速度、损耗控制的极致要求，让光纤从“配角”跃升为AI算力落地的“刚需命脉”。

需求的爆发不仅体现在量级上，更呈现出高端化、全球化的鲜明特征。Meta与康宁签订5年60亿美元光纤长单，支撑25个AI超算中心建设，微软、AWS、谷歌2026年合计光纤采购预计达95至125亿美元，全球已进入千亿级光纤需求浪潮。

国内“东数西算”战略深入推进，智算中心密集落地，骨干网与算力互联光纤需求同步爆发，G.654.E超低损耗光纤等高端产品2025年运营商集采量同比暴增25倍，OM5多模光纤、高纤芯数带状光缆成为AI机房高密度布线的核心选择。

光纤行业已经明确进入新一轮上升周期。这一周期与以往的不同之处在于，它由革命性的技术应用驱动，而非单纯的基础设施投资。AI算力需求的强劲增长具有长期性和结构性特征，这意味着光纤市场的繁荣不是昙花一现，而是可持续的发展趋势。

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