【热点聚焦】突发大利好！半导体产业链集体狂飙

1月7日，截至发稿，三大指数震荡调整，盘面上，市场热点集中在半导体、核电、电网设备等方向。

其中，半导体产业链集体爆发上涨，光刻胶、光刻机、存储芯片等细分领域涨幅居前！

行情爆发源于多重利好共振。商务部1月6日公告加强两用物项对日本出口管制，直接点燃光刻胶板块。

隔夜美股存储股史诗级暴涨（美光科技涨超10%创历史新高），叠加三星与海力士宣布2026年Q1 DRAM涨价60%-70%，为A股存储板块注入强心剂。

东吴证券研报前瞻性指出，2026年半导体扩产周期确定性开启，设备全行业订单增速有望突破50%，国产替代逻辑加速兑现。

多家券商观点看多半导体产业链。银河证券认为，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。

方正证券表示，当前国内存储产能与全球龙头存在显著差距，需充分的产能以确保稳定供应体系，存储厂规模化生产需求为设备、材料等上游企业提供了重要的技术验证和商业化应用机会。

兴业证券则指出，国产半导体设备已步入新一轮成长周期，技术突破与自主可控需求双轮驱动。

在AI浪潮与供应链安全战略深化背景下，半导体产业链正迎来历史性机遇，板块后续动能充足，或持续爆发。

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以上观点由投顾服务部提供，投资顾问：常建武，登记编号：A1050619080001

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