万亿赛道再躁动？通信设备板块掀上涨潮

一、行情概况：板块领涨，个股表现活跃

今日通信设备板块整体走强，板块内87只标的中，超八成飘红。收涨4.52%，成交金额超941亿元，资金关注度显著提升。

板块内长芯博创以13.24%的涨幅领涨，特发信息、亨通光电、长飞光纤涨停，其中长飞光纤4天3板。鼎通科技、楚天龙、中天科技等个股涨幅超7%，板块内多数标的跑赢行业指数。

二、消息面：政策、技术、需求三重支撑

政策支持：工信部发布《通信建设工程质量提升和安全生产行动方案（2025-2027 年）》，推进算力中心布局优化与网络升级“联算成网”；国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出AI规模化应用目标，为行业赋能。

技术突破：联发科联合欧洲航天局等多方完成全球首次符合3GPP R19标准的5G-Advanced卫星宽带实测，标志着5G非地面网络技术迈向新阶段。

需求拉动：据证券市场周刊，AI大模型、算力网络应用加速落地，带动光模块等核心器件需求激增，2025年前三季度光模块龙头企业营收同比最高增长超 220%，成为行业核心增长引擎。

三、机构观点：聚焦行业复苏与细分机遇

中信建投证券在《通信行业2026年投资策略报告：算力为先，关注新技术突破》中提到，AI算力需求是行业核心驱动力，光通信等细分板块业绩爆发式增长，行业高景气度持续。2025年前三季度光器件/光模块板块营收同比增长65%，归母净利润同比增长123%。

华泰证券相关研报指出，2025年第三季度通信行业合计营收同比增长5.2%，归母净利润同比增长12.3%，整体延续稳健增长态势；全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长。

四、后市展望：长期逻辑清晰，关注产业进展

行业层面：政策支持力度持续加大，AI与通信技术融合加深，叠加5G-A、卫星互联网等技术演进，行业长期发展动力充足。

市场层面：板块景气度伴随需求复苏与技术突破逐步提升，但细分领域分化明显，需持续跟踪政策落地节奏、技术商业化进度及企业订单表现。

上述观点策略及分析结果仅供参考，不作为投资依据；涉及任何个股只做案例分享，不做任何推荐，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

以上观点由投顾服务部提供，投资顾问：常建武，登记编号：A1050619080001。

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