午后突发异动，商业航天再度走强，三大利好引爆有色金属行情

兄弟姐妹们下午好，午后开盘，三大指数小幅震荡回落，但市场结构性行情依然火爆不减，主要有以下亮点：

1、近期不断超预期上涨的商业航天新题材，（不仅包括卫星导航、太空算力、量子科技等热门赛道，也涵盖军工、深海科技、通信设备、低空经济等相关方向），再度强势异动拉升，消息面上，昨天盘后，行业又迎来多重突发大利好催化。

催化一：人工智能的下一次重大飞跃可能不会发生在陆地上，而是在太空上。马斯克设想每年发射1百万吨AI卫星、建设月球卫星工厂。（来源：财联社）

催化二：超500亿元人民币，我国船企签订国内单次合作签约最高金额订单。（来源：央视新闻）

催化三：朱雀三号一战成名后，长征十二号甲运载火箭和天龙三号都有望在今年年底前首飞。

催化四：12月9日6时11分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨15组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。(来源：新华社)

2、CPO、元件、铜缆高速连接、PCB、液冷服务器、存储芯片等AI算力硬件股依旧强势不改。

消息面上，据环球网援引外媒报道，特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。对此，英伟达回应称，“向商业客户供应H200是一种值得肯定的举措。”

国盛证券认为，这对国内资本支出是好事，全行业支出有望进一步提升。

3、福建自贸区为代表的题材股炒作依然活跃。

消息面上，福建泉州第十五个五年规划的建议发布。其中提到，适度超前建设新型基础设施，推动传统基础设施更新和数智化改造。推进国家数据基础设施建设试点，优化布局网络、算力、数据等新型基础设施，打造泛在高效新一代信息网。

4、美联储议息会议在即，市场预期再次降息可能性大，有色金属板块牛市或再度升温。

此外，还有三大利好支撑有色金属板块2026年行情。

一、需求升级：新时代的 “需求之光” 正在重塑有色板块的成长基因。

曾经被视为“周期老古董” 的铜、铝、锂等金属，如今已是科技浪潮的核心支撑。AI 数据中心的算力扩张离不开高导电铜材，新能源车的轻量化依赖铝合金车身，光伏储能的普及更让锂、钴等新能源金属成为“刚需”。

二、政策春风与顺周期共振，为牛市注入强劲动力。

国内 “反内卷”政策持续发力，上游工业品供需格局焕然一新，煤炭、黑色金属的涨价潮已率先印证这一逻辑。而全球制造业复苏与降息周期的双重加持，更让有色板块如虎添翼。

三、扎实的基本面是牛市最硬的“压舱石”。

2025 年三季度，有色板块交出了一份惊艳全场的成绩单：28204 亿元的营业总收入同比增长 9.51%，1511 亿元的归母净利润更是飙升 41.43%。这份数据清晰表明，有色板块上涨绝非资金炒作的空中楼阁，而是实实在在的价值兑现。

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