盘前突发！太重要了，提前做好准备！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、AI引爆“电荒”韩国电池三巨头转向储能 在美总产能计划翻倍

点评：AI数据中心“前所未有的对高度稳定电力负载的需求”下，美国正深陷电荒泥潭。周末韩国三大电池制造商宣布，计划将美国年产能在2026年底前翻倍！而该产能扩张并非针对电动车，而是全面转向储能系统——旨在应对AI算力爆发式增长引发的全球性“电荒”！上周微软直言：“当下AI核心瓶颈不是算力过剩，而是缺乏足够电力支撑所有GPU运行”。缺电的核心逻辑在于：AI算力需求极具波动性，高峰期需求可骤增3倍，传统电网根本无法承受，由此催生了对储能系统作为“电力缓冲器”的海量刚性需求。目前储能已跃升为AI算力的核心基础设施，对整个储能产业链及上游化工原材料等均形成明确利好催化。

2、高盛调研“中国机器人供应链”：为2026年下半年“人形机器人”量产做准备 产能规划已达每年10万至100万台

点评：11月7日，高盛发布中国人形机器人供应链实地调研报告，核心结论引发市场关注。调研显示，中国核心供应链已“极为激进”地启动全球产能布局，可提供10-100万台机器人的年产规模；但高盛自身预期，到2035年全球人形机器人需求或仅138万台。值得注意的是，目前没有一家公司确认收到大规模订单或明确生产时间表——简言之，中国机器人供应链已为未来10-100万台的量产需求做好了乐观准备，但特斯拉等头部厂商的实际量产要等到2026年底，其他国内大厂的时间节点也相差无几，因此供应链当前仍缺乏业绩支撑。整体来看，这一消息偏利空。

3、涨幅高达50%！NAND闪存价格集体暴涨 日本全面限购内存、SSD、机械硬盘

点评：据媒体报道，闪迪已将11月份NAND闪存报价提高50％，远超业内此前5%-10%的预期。与此同时，日本秋叶原的电脑配件商店宣布对固态硬盘、机械硬盘和内存条实施严格限购——每人最多购买2块硬盘或4根内存条。从大厂涨价到线下限购，存储产业链已彻底进入供不应求阶段！但需注意的是，近期A股存储板块已连续上涨多日，不少个股正沿着10日均线加速上行，还是要注意下的。

4.中信证券：当前机构约60%的持仓与AI相关AI叙事 只是影响了行情斜率而不是趋势

点评：市场当前对北美AI基础设施的可持续性担忧与日俱增，其本质是对“AI能否产生足够商业变现空间以支撑高数据中心投建成本”的质疑。值得注意的是，当前不仅是TMT板块，连有色、化工、电新等板块的上涨，均直接或间接受到AI叙事的驱动——这些板块占机构持仓的比例加起来已超60%。在此背景下，调仓的核心思路并非刻意回避AI，而是尽量选择ROE底部向上、趋势性抬升的品种。需明确的是，AI叙事只是影响了行情的斜率，而非趋势本身。

二、公告拆解

利好：

1、航天环Y：控股子公司中标2.46亿元项目预计将对公司经营业绩产生积极的影响

2、新筑股F：拟13.92亿元出售资产并58.14亿元购买蜀道清洁能源60%股权构成重大资产重组

3、百诚医Y：创新药BIOS-0625片获得临床试验批准通知书该药品属于“境内外均未上市的创新药”

4、德固T：拟终止购买浩鲸科技100%股权

5、纽泰G：计划1亿元设立全资子公司从事机器人及相关零部件产品的产业化

利空：

1、深桑达A：控股股东的一致行动人拟协议转让3.01%公司股份

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2、太极股F：控股股东及其一致行动人拟向中电金投协议转让4.6423%公司股份

3、德明L：第二大股东魏宏章11月7日减持78.22万股公司股份

4、三生国J：股东拟减持不超1%公司股份

5、鼎捷数Z：第一大股东工业富联计划减持不超2.98%公司股份

三、市场研判：说一下最近的市场轮动结构

当前A股整体处于“上升中继”形态，创业板指的震荡横盘更像是上涨过程中的“加油休整”，科技线作为产业趋势最明确的主线，虽短期调整但未改长期高景气度，后续资金仍将向其聚集。

近期周期股（如储能、化工）的大涨，主要源于短期景气度改善（如储能出海超预期、化工品涨价或估值修复），属于主线休整时的“配角”行情，虽能维持市场热度，但持续性和爆发力均弱于科技主线。

市场轮动的核心逻辑在于：科技主线因长期产业趋势未证伪，仍是资金最终归宿；周期股则因短期催化扮演“过渡角色”，二者形成“主线休整、配角补位”的轮动格局，直至科技线调整完毕或再次引领市场上行。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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