提升30%！软件开发板块强势爆发！

10月15日，截至发稿，三大指数集体走强，创业板指一度大涨超1%。盘面上，热点聚焦在以细胞免疫治疗、重组蛋白、创新药为代表的医药板块和软件开发、华为鲲鹏、华为昇腾为代表的国产替代板块，光伏设备板块也表现强势，上涨个股一度超4200家，市场情绪回暖明显。

其中，软件开发板块一度直线拉升，强势爆发，久其软件、格尔软件涨停，品茗科技涨超10%，浩辰软件、华大九天、信安世纪等多股涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

一、驱动因素

消息面上，新凯来子公司启云方发布两款EDA设计软件是今日软件板块爆发的重要催化剂。

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在近日举办的2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）上，启云方发布了两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA设计软件，涵盖原理图和PCB。

据悉，这款启云方电子工程EDA设计软件在电子电路设计重要指标方面达业界一流水平，产品性能较行业标杆提升30%，产品硬件开发周期可缩短40%。（资料来源：财联社）

与此同时，国际环境也在倒逼国产软件加速自主化进程。

银河证券最新发布的研究报告指出，美方拟对关键软件实施出口管制，在美国持续加强对中国科技制裁的背景下，关键软件国产替代进入深水区。

二、机构观点

银河证券认为，关键软件国产替代已进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，相关板块将持续受益。

该机构看好EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域。

中信建投证券也在近日发布的计算机行业动态报告中指出，复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，信创软件及工业软件替换已步入深水区。

报告认为，党政信创资金落地、行业信创向核心系统逐步替换已成为明确趋势。

同时，AI产业链国产化进程也在提速，昇腾CANN 开放代码、海光CPU开放互联总线等，推动AI 产业链全国产化闭环，实现AI 产业安全可控发展。

三、投资机会

在投资布局上，信创与软件国产化替代已成为机构共识性主线。

中信建投证券表示，工业软件领域，随着灯塔工厂在十五五期间的加速落地，AI+工业软件及Agent相关厂商将迎来良好发展机遇。

从细分领域看，EDA、工业软件、操作系统和数据库是软件国产替代的核心环节，也是当前政策重点支持的方向。

网络安全与行业IT解决方案同样受益于国产替代趋势，且需求持续性较为确定。

随着美方对关键软件出口管制的加剧，国产软件替代已不是选择题，而是必答题。新凯来子公司发布的EDA设计软件突破恰逢其时，性能提升30%、开发周期缩短40% 的数据足以显示国产软件的技术实力。

信创进入新一轮周期，软件国产替代已从概念走向落地。随着党政信创资金落地和行业信创向核心系统推进，相关企业业绩有望持续释放。

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